Investment Design Value Global

Designer

Performance

  • +40,3 %
    seit 19.03.2016
  • +10,8 %
    1 Jahr
  • +7,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -35,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,68×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio soll durch einen 2-stufigen Auswahlprozess generiert werden.

Im ersten Schritt soll auf Basis fundamentaler Kriterien eine Menge an Aktien definiert werden. Dies soll über ein Screening in öffentlich verfügbaren Datenbanken geschehen. Es soll dabei darauf geachtet werden, dass die Aktien in mehreren Kriterien gleichzeitig zur TOP-Gruppe gehören.

Im zweiten Schritt soll jeweils die Aktie ausgewählt werden, die aus einer portfoliotheoretischen Sicht die beste Ergänzung zum aktuellen Bestand darstellellen kann. Hierbei sollen die Aktien bevorzugt werden, die die Schwankungen des wikifolios in der Vergangenheit verringert hätte, in der Annahme, dass dies ein guter Indikator dafür ist, dass auch in Zukunft geringe Schwankungen des wikifolios erreicht werden können.

Verkäufe sollen immer dann stattfinden, wenn eine Aktie die Bedingungen für eine Aufnahme in die Auswahl nicht mehr erfüllt sind. Dies soll üblicherweise über Stop-Loss-Limits stattfinden, die monatlich immer näher an den aktuellen Kurs gesetzt werden können.

Grundsätzlich soll in alle verfügbaren Aktien investiert werden können. Das wikifolio soll global ausgerichtet sein und es sollen ausdrücklich auch Nebenwerte aufgenommen werden. Der Auswahl- und Verkaufsprozess sollte dazu führen, dass die Werte im Schnitt langfristig gehalten werden können. Das Investment in Länder-ETFs kann erfolgen, wenn sich herausstellt, dass viele Aktien aus einem bestimmten Land, die die Aufnahmekriterien erfüllen, nicht direkt investierbar sind. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFDSGNTEST
Erstellungsdatum
19.03.2016
Indexstand
High Watermark
147,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jan Zeitz
Mitglied seit 19.03.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse