Investment Design Value Global

Jan Zeitz

Performance

  • +24,1 %
    seit 19.03.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Das wikifolio soll durch einen 2-stufigen Auswahlprozess generiert werden.

Im ersten Schritt soll auf Basis fundamentaler Kriterien eine Menge an Aktien definiert werden. Dies soll über ein Screening in öffentlich verfügbaren Datenbanken geschehen. Es soll dabei darauf geachtet werden, dass die Aktien in mehreren Kriterien gleichzeitig zur TOP-Gruppe gehören.

Im zweiten Schritt soll jeweils die Aktie ausgewählt werden, die aus einer portfoliotheoretischen Sicht die beste Ergänzung zum aktuellen Bestand darstellellen kann. Hierbei sollen die Aktien bevorzugt werden, die die Schwankungen des wikifolios in der Vergangenheit verringert hätte, in der Annahme, dass dies ein guter Indikator dafür ist, dass auch in Zukunft geringe Schwankungen des wikifolios erreicht werden können.

Verkäufe sollen immer dann stattfinden, wenn eine Aktie die Bedingungen für eine Aufnahme in die Auswahl nicht mehr erfüllt sind. Dies soll üblicherweise über Stop-Loss-Limits stattfinden, die monatlich immer näher an den aktuellen Kurs gesetzt werden können.

Grundsätzlich soll in alle verfügbaren Aktien investiert werden können. Das wikifolio soll global ausgerichtet sein und es sollen ausdrücklich auch Nebenwerte aufgenommen werden. Der Auswahl- und Verkaufsprozess sollte dazu führen, dass die Werte im Schnitt langfristig gehalten werden können. Das Investment in Länder-ETFs kann erfolgen, wenn sich herausstellt, dass viele Aktien aus einem bestimmten Land, die die Aufnahmekriterien erfüllen, nicht direkt investierbar sind. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFDSGNTEST
Erstellungsdatum
19.03.2016
Indexstand
High Watermark
127,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jan Zeitz
Mitglied seit 19.03.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die Käufe sind auch abgewickelt:

PNE Wind - deutscher Windparkentwickler und -betreiber

Asseco Poland - polnischer Softwareprovider

Grupo Lotos - polnischer Baukonzern

Marubeni - japanischer Mischkonzern

Northern Star Resources - australischer Goldhersteller

Danieli - italienischer Maschinenbauer im Stahlbereich.

Alle Unternehmen erreichen eine Bewertung von 7 und 8 Punkten und haben ihre Stärken in ganz unterschiedlcihen Aspekten, Regionen und Branchen.

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Allgemeiner Kommentar

Die monatliche Umschichtung läuft. Die Verkäufe sind abgeschlossen; Cosan, General Motors, EMS Chemie, TUI und Ferrexpo. Die meisten positionen habe ich mit kleinen Gewinnen verkauft. Die Limite für die Käufe sind platziert. Zur Refinanzierung sind einige gut laufende Aktien reduziert worden: Grubhub, Moncler, Arista und Adobe beispielsweise.

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Allgemeiner Kommentar

Ich habe heute den Bestand von Follie Folli mit Totalverlust ausbuchen lassen, damit das Zertifikat wieder handelbar ist. Dies und weitere Verluste in chinesischen Werten, haben die Performance schmerzlich absinken lassen. Ich hoffe die neuesten Umschichtungen können dies wieder ein wenig auffangen.

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Allgemeiner Kommentar

Die Skripte zum Sammeln und Auswerten der Fundamentaldaten wurden auf eine neue technische Basis gestellt. Dadurch kann ab sofort das gesamte L&S-Aktienuniversum systematisch beobachtet und bewertet werden. Das sind aktuell fast 6000 Titel. Ab der nächsten geplanten Umschichtung im Juni sollen sie neuen Tools zum Einsatz kommen. An der Strategie soll sich nichts ändern. mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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