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Letzter Login: 09.08.2022
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Handelsidee
Das wikifolio soll zu nahezu 100% aus Aktien bestehen, die, nach einer quantitativen Unternehmensanalyse, die unten stehenden Bedingungen erfüllen. Der Anlagehorizont ist deswegen auf Aktien beschränkt. Zum besseren Risikomanagement soll es einmal jährlich ein Rebalancing geben. Zudem soll jedes Jahr geprüft werden, ob die Unternehmen noch die Bedingungen erfüllen. Bei Nichterfüllung der Bedingungen wird geprüft, ob die Aktien verkauft oder gehalten werden sollen. Bei nur leichter Abweichung einer Bedingung sollen die Aktien behalten werden. Falls aber eine Bedingung deutlich oder mehrere etwas abweichen, wird verkauft und nach neuen Aktien gesucht, die stattdessen in das wikifolio kommen. Die Bedingungen sollen Unternehmen ausfindig machen, die den Markt (auch in Zukunft) outperformen sollen. Die Unternehmen sollen folgende Bedingungen erfüllen: -Eine Marktkapitalisierung von über 300 Millionen Dollar -Ein KBV von unter 2 -Ein KGV von unter 15 -Steigerung des Umsatzes in den letzten fünf Jahren von über 5% -Steigerung des Gewinns per Aktie von über 5% in den letzten fünf Jahren -Langfristige Verbindlichkeiten / Gesamtkapital von unter 0,5 -Eigenkapitalrendite von über 10% -Liquidität 3. Grades von mindestens 1,5
Stammdaten
WFECCHAMPS
18.03.2020
-
253,1
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.