ETF Portfolio dynamisch 75/25

  • +16,1 %
    seit 07.12.2013
  • -3,2 %
    1 Jahr
  • +2,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Langzeit ETF Portfolio mit weltweiter Aktiendiversifikation.
Aktienanteil 75%
Rentenanteil 25%

Es erfolgt mindestens einmal jährlich ein Rebalancing um den ursrpünglichen Aktienanteil wiederherzustellen.

Im Aktienanteil wird jede der vier Regionen (Europa, Nordamerika, Emerging, Pazifik) mit mindestens 15% und maximal 35% bezogen auf den Aktienanteil des Portfolios gewichtet. Innerhalb der Regionen kann jederzeit jeweils maximal 50% des Anteils der Aktien der Region in Value oder Small Cap Aktien investiert sein. Der Rest wird in Gesamtmarkindizes investiert.

Im Rentenanteil wird immer zu mindestens 50% in Staatsanleihen mit AAA Qualität mit einer Duration von im Schnitt <6 Jahren investiert. Der Rest des Anleihenanteils kann auch in andere Anleihenprodukte mit midestens Investmentgrade der selben maximalen Dauer investiert werden.

Es kann zum Gesamtdepot eine Beimischung von Rohstoffen und REITS mit jeweils maximal 15% erfolgen.
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Stammdaten
Symbol
WFETF75DYN
Erstellungsdatum
07.12.2013
Indexstand
High Watermark
131,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 21.08.2013

Entscheidungsfindung

  • Sonstige Analyse

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