Diversification ex crisis

Performance

  • -6,0 %
    seit 09.07.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es findet eine weltweite Diversifikation in Anlehnung an der Portfoliotheorie von Harry Markowitz statt. Ausgespart werden jedoch diejenigen Länder in denen sich eine Krise andeutet oder momentan stattfindet.

Um die Performance zu erhöhen werden teilweise Hebelpapiere genutzt deren Hebel zwischen 1,5 und 2 liegt.
Eine technische Analyse erfolgt gewollt nicht. Es wird davon ausgegangen das Aktienkurse einem "random walk" beschreiben. Einzelne Positionen sollen durch Ihre Korrelation in der Gemeinsamkeit das Risiko einschränken.

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Stammdaten
Symbol
WFEXCRISIS
Erstellungsdatum
09.07.2015
Indexstand
High Watermark
97,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 09.07.2015

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