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AuroraQ2-Short Strategies

Dominik Sibarani

 | NeoBoheme

Letzter Login: 22.05.2022


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+5,4 %
seit 13.05.2019

+6,1 %
1 Jahr

+1,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

-51,6 %
Max Verlust

-
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

Verkauf

Kauf

in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
1.105 / 21 Tage der Testphase
7 / 10 Vormerkungen
EUR 1.900 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Vorliegend sollen Titel im Rahmen einer Hybrid-Long/Short-Strategie (ähnlich der von Michael Burry) insbesondere geshortet und v.a. in Baissephasen Gewinne erzielt werden. Angepeilt ist hierbei eine annualisierte Rendite über der des Amundi ETF Short Dow Jones Euro Stoxx 50 als Benchmark. Es werden u.a. strukturierte Finanzprodukte gehandelt u., um marktphasenabhängig Kapital stets optimal anzulegen u. Cashquoten niedrig zu halten, auch Aktien. Nichtsdestotrotz sollen stets Shortgelegenheiten ergründet werden. Echte Leerverkäufe sind dabei ausgeschlossen; da sie anders als etwa Put-Optionen über die Grenze des Totalverlustes hinaus theoretisch unbegrenzt fallen können u. somit vom Konstrukt her eine nachteilige Asymmetrie bezügl. Risikoallokation u. -limitierung aufweisen. Um gegen eine Währung zu setzen, können auch Long-Positionen eingegangen werden: wenn z.B. von einem fallenden Yen ausgegangen wird, können € od. $ long (z.B. €/Yen-Calls) gekauft werden. Selbiges gilt für Edelmetalle als Gegenpositionen zu Währungen. Die Haltedauer ist bei Shorts grds. kurz. Wertdifferenzen (Overvalue) u. ein ereignisorientiertes Vorgehen bestimmen Kauf u. Verkauf. Es wird die Q2-Methode eingesetzt. Qualität: Auf der ersten Entscheidungsebene geht es um das ,,Ob´´. Maßgebl. ist eine Valuierung, die darauf abzielt, einen Gap zwischen dem Kurs des Basiswerts u. seinem tatsächl. inneren Wert (Value) zu identifizieren; wofür bei Unternehmen auf Finanzkennziffern aus Bilanzen u. andere verfügbare Daten abgestellt wird; bei Indexzertifikaten treten hingegen Marktdaten in den Vordergrund. Ist demnach ein Unternehmen kursmäßig unverhältnismäßig hoch gegenüber seinem als fair erachteten Wert am Markt notierend, so ist dies ein potenzieller Short-Titel. Quantum: Auf der Quantumebene soll insbes. das "Wie" des Engagements über Berücksichtigung der Charttechnik, Timing u. Positionierungweise (z.B. in Tranchen) festgelegt werden, um mit taktischer Überlegenheit vorgehen zu können.

Stammdaten

Symbol

WFFROMDUSK

Erstellungsdatum

13.05.2019

Indexstand

-

High Watermark

118,7

Entscheidungsfindung

Technische Analyse
Fundamentale Analyse
Sonstige Analyse

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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