Fundamentale Langzeitanalysen

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    seit 03.04.2018
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Handelsidee

Für die Auswahl halte ich mich grundsätzlich an öffentlich zugängliche fundamentale Werte deutscher Aktien.
Als Basis dienen die von Frau Levermann beschriebenen Kriterien.
Ich habe die Fundamentalwerte von über 1.000 deutschen Aktien über ein Jahr lang regelmäßig aktualisiert und archiviert.
Mit einem speziell dafür programmierten Analysetool habe ich die Relevanz der einzelnen Kriterien und die optimale Größe der Fundamentalwerte mit entsprechenden Punkten in ein Punktemodell überführt.
Ich nehme immer alle Aktien auf, welche die Punktekriterien erfüllen.
Da ich die aktuellen Kurse regelmäßig in meine Berechnungen einfließen lasse, gibt es in meinem Portfolio fast wöchentlich Käufe und Verkäufe zu tätigen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFFUNDLEVE
Erstellungsdatum
03.04.2018
Indexstand
High Watermark
104,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 19.10.2016

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ich habe meine Langzeitanalyse um die letzten 6 schlechten Monate erweitert und dadurch komplett neu überarbeitet. Deshalb wurden in dieser Zeit keine weiteren Trades vorgenommen. Jetzt habe ich ein belastbares Modell, welches gerade in den schlechten Zeiten deutlich überperformt. Dieses Modell ist angelehnt an die Punkte von Susan Levermann. Mittels Vergleich und Analyse der Levermann-Punkte mit der realen Kursentwicklung deutscher Aktien konnte ich die relevanten Punkte bestimmen und deren optimale Gewichtung berechnen. Das aktuelle Modell weist für die gesamten 2 analysierten Jahre fast ausschließlich Überperformance auf.

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Allgemeiner Kommentar

Konnte Deutz ins Portfolio aufnehmen. Neben den bereits poritiven Punkten kam jetzt ein günstiges Kursmomentum hinzu. Von Demire habe ich mich getrennt. Hier haben sich die relevanten Kurssteigerungen deutlich verschlechtert. Innerhalb meines Punktesystems gebe ich keiner meiner Aktien einen Vorzug, egal, ob sie ab dem Grenzwert zum Kaufen einen höheren oder niedrigeren Punktewert besitzen. Konsequenterweise nehme ich alle Aktien mit der gleichen Gewichtung ins Portfolio. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Ich habe Singulus verkauft. Hier hat sich die 12monatige Kurssteigerung von 60% auf 43% vermindert. Viscom musste ich verkaufen, weil die Eigenkapitalrendite in der neuen Auswertung von 21% auf 16% gefallen ist. Im Gegensatz zu den Empfehlungen von Frau Levermann haben meine Langzeitanalysen ergeben, dass der beste Wert für eine positive Punktevergabe ab +18% RoE liegt, während es keinen optimalen Wert für negativen Punkte gibt. Da verlief die Performancekurve in den letzten 15 Monaten zufällig und ohne eindeutige Richtung. Das gleiche gilt für die EBIT-Marge und die Eigenkapitalquote. Hier war der bisherige Verlauf der Kurven ohne eindeutige Tendenz und daher für mein Punktemodell unbrauchbar. RIB Software musste ich verkaufen, weil alle drei Kurssteigerungen, sowohl für 3, 6 und 12 Monate unter die relevante Schwelle gefallen sind. Hier hat sich im Gegensatz zu Frau Levermanns Empfehlungen herausgestellt, dass nicht nur die 12 und 6-monatigen Kurssteigerungen Einfluß auf das Punktemodell haben, sondern auch die 3-monatige Kurssteigerung. Bei VISCOM fiel das Kursmomentum unter die kritische Marke und ich musste mich deshalb von der Aktie trennen. Der Algorithmus für das Kursmomentum ist bei Frau Levermann etwas unglücklich gewählt und bringt in der Analyse auch nur zufällige Schwankungen. Ich konnte einen Algorithmus für das Kursmomentum finden, bei dem die Überperformance fast über den gesamten analysierten Zeitraum von 15 Monaten positiv verlief. mehr anzeigen
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