Germany Mid Cap Equal Weight

Dieses Portfolio soll die Lücke schließen, die ich bei der Auswahl von ETFs entdeckt habe. Meine Idee soll in der Regel auf folgender subjektiver Einschätzung basieren: - Der weltbekannte deutsche Mittelstand profitiert besonders von der globalen Entwicklung - Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung soll sich auch durch ein entsprechendes Aktieninvestment widerspiegeln - Einige der größten MDAX/TecDAX Werte repräsentieren paneuropäische Konzerne und nicht den typisch dt. börsennotierten Mittelstand - Da MDAX/TecDAX prinzipiell nach Marktkapitalisierung gewichtet werden, sinkt die Diversifikation und die in wissenschaftl. Publikationen gemessene positive Renditechance kleiner gegenüber größerer Unternehmen (Size Factor) wird meiner Einschätzung nach nur bedingt ausgenutzt Ziel des Portfolios soll es sein, ein einfach verständliches, diversifiziertes, langfristig orientiertes, passives und fair gewichtetes Portfolio herzustellen. Grundsätzlich nach folgenden klar definierten Regeln: Aktienuniversum: Alle Werte aus MDAX (50 Werte) und TecDAX (30 Werte) Selektionskriterium: Aus allen MDAX und TecDAX Werten sollen europäische Großkonzerne auf Einzelfallbasis ausgeschlossen werden Gewichtung: Alle Werte aus dem Korb sollen grundsätzlich gleich gewichtet werden Benchmark: Als Benchmark soll ein Portfolio bestehend aus ca. 62% MDAX / ca. 38% TecDAX gelten. Kapitalmaßnahmen: Das Portfolio soll laufend um Ein- und Aussteiger aus dem Basisindex korrigiert werden, sobald eine Veränderung feststeht Rebalancing: Das Rebalancing ist einmal jährlich beabsichtigt. Durch den langen Zeitraum soll ein positives Momentum mitgenommen werden Last but not least: Das Portfolio soll zu jedem Zeitpunkt vollständig investiert sein (Buy&Hold). Es wird eine Rendite angestrebt, die leicht höher liegen soll, wie der Benchmark und der DAX. Eine zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung der o.g. Regeln kann nicht ausgeschlossen werden.