wikifolio publiziert

Kalkulatorische Kurse per 22.09.2017 - 22:57

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13 Vormerkungen   
10 vorgemerkte Anleger notwendig
71 Tage   
21 Tage Testphase notwendig

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Global Equity nach Levermann

Referenzportfolio - Status: Publiziert - erstellt von Generalyst Preise in EUR
Symbol WFGLOBEQLE
Erstellungsdatum 14.07.2017
Top-wikifolio-Rangliste Punkte 47
Indexstand 100,19
High Watermark 100,00
Performance seit Beginn +0,19%

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Handelsidee

Die Anlageidee beruht auf der Strategie von Susan Levermann, die im Jahr 2010 das sehr empfehlenswerte Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ geschrieben hat. Darin fasst sie ihre langjährige Erfahrung als erfolgreiche DWS Fondsmanagerin mit einer auch für Kleinanleger umsetzbaren Aktienstrategie in Form einer Checkliste zusammen. Mit dieser Strategie hat sie in der Vergangenheit überdurchschnittliche Performance erzielen konnte. Susan Levermann hat auch auf dieser Plattform viel Interesse geerntet und einige Trader animiert, diese Strategie anzuwenden. Nach Levermann werden Aktien nach 13 Kriterien mittels eines Punktesystems bewertet. Die Kriterien spiegeln die Lage des Unternehmens (RoE, EBIT-Marge, EK-Quote), Bewertungen (KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (relative Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen), Momentum (Kurs heute gegenüber 6 Monaten und 1 Jahr, Kursmomentum, Gewinnrevisionen) sowie technische und Wachtumsapekte (Dreimonatsreversal, Gewinnwachstum) wieder. Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben. Aktien mit einer Mindestsumme von 4 (Large-Caps) bzw. 7 (Mid-, Small-Caps) können ein Kaufsignal sein. Verkaufssignal kann sein, wenn im Laufe der Zeit die Punktesumme auf 2 (LC) bzw. 4 (MC, SC) abfällt. Ziel ist es, das Wikifolio in einem Korridor von ca. 15 bis 20 qualifizierten Aktienwerten insgesamt über Marktdurchschnitt zu halten. Nicht mehr qualifizierte Aktien sollen vorzugsweise durch neu identifizierte und qualifizierte Aktien ersetzt werden. Keine Position soll mehr als 10% des Portfolios ausmachen. Bei Mangel an qualifizierten Aktien kann auch eine Cashposition aufgebaut werden. Das Portfolio soll zweimal pro Monat überprüft und entsprechend neuer Verkaufs- bzw. Kaufsignale geändert werden. Warum nun ein weiteres Levermann Wikifolio? Stutzig gemacht hat mich, dass einige Levermann-Wikifolios konstant mit 13 – 15 Werten aus SDAX und CDAX investiert waren, obwohl in diesen Indizes nur sehr wenige Aktien überhaupt die Mindestpunktzahl zum Halten erreichten. Eine Überprüfung von vier Portfolios am 14.7.2017 ergab, dass mindestens drei von 13, sieben von 15 (!), drei von 14 und noch einmal drei von 14 Aktien für mindestens fünf Wochen (!) ein Verkaufssignal gegeben hatten. Das obwohl die Trader angeben, jede Woche bzw. alle zwei Wochen die Portfolios zu überprüfen. Dieses Ergebnis hat mich doch ziemlich schockiert. Offenbar kommen hier menschliche Schwächen zum Tragen, dass man sich z.B. von liebgewonnenen Aktien nicht gerne trennt oder schlicht und einfach das Portfolio nicht so oft überprüft wie angegeben. Als Konsequenz ergab sich für mich nur die Möglichkeit ein eigenes Portfolio zusammenzustellen, bei dem ich selber die Kontrolle der konsequenten Umsetzung der Levermann Strategie habe. Ich beabsichtige nicht nur in das Wikifolio selber zu investieren, sondern auch die ausgewählten Einzelwerte in mein eigenes Portfolio zu übernehmen. Bei der Auswahl soll neben dem Levermann Kaufsignal nach geringem KGV und möglichst hoher Dividende gesucht werden. Das sichert die Kurse etwas nach unten ab und bietet Potential für Kurssteigerungen. Der Anlagehorizont sollen Aktien weltweit sein, um zu gewährleisten, dass auch in schwachen Marktphasen genügend Qualitätsaktien zu finden sind. Ausserdem wird so die Volatilität etwas vermindert. Die Daten werden der Internetseiten von Firmen, sowie Plattformen wie finanzen.net, onvista.de oder reuters.com entnommen.

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Kurs (Bid) Stück +/- seit Kauf
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XXXXXX123456
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Ordertyp StatusZeitstempel Kurs Stück +/-
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
Micron Technology ist auf LEV 2 abgefallen. Auch ist der RSI >70 und damit ist die Aktie i.M. überkauft. Wir bauen nach und nach ab.
MICHELIN B NOM
FR0000121261
Wir haben neu die französische MICHELIN gekauft. Sie hat z.Zt. ein KGV von 12.5, ein Gewinnwachstum von stolzen 11.5% und kommt auf LEV 5.
ALLIANZ AG VNA O.N.
DE0008404005
Akkianz hat durch reduzierte Gewinnerwartungen 3 Punkte eingebüsst und wird mit einem kleinen Gewinn verkauft
SPARKASSEN IMMOBILIEN
AT0000652250
Wir haben dazugekauft S IMMO AG, eine Immobilien-Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien. Das Unternehmen investiert zu 100 % in der Europäischen Union und setzt den Fokus dabei auf Hauptstädte in Österreich, Deutschland und CEE. Das Immobilienportfolio besteht mehrheitlich aus Büros, Einkaufszentren und Hotels sowie zu einem ergänzenden Teil aus Wohnimmobilien. Die Aktie kommt auf LEV 7 und rückt per 18.9.2017 in den ATX auf. Das verspricht zusätzliche Outperformance.
Neuzugang Aroundtown ist eine Immobilienfirma, die v.a. auf dem deutschen und holländischen Markt investiert ist. Ausserdem hält sie auch 36% an Grand City Properties. Aroundtown hat eine Marktkapitalisierung von knapp über 5 Mrd € und kommt z. Zt. auf LEV 4. Ab 18.9.2017 wird sie in den SDAX aufgenommen, was zusätzliches Kurspotential ermöglichen sollte.

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Qualitätsmerkmale
Guter Kommunikator
Regelmäßige Aktivität
Entscheidungsfindung:
Fundamentale Analyse
Anlageuniversum:
Der Trader eines jeden wikifolio kann in seinem Handeln auf bestimmte Werte des wikifolio Anlageuniversums eingeschränkt sein. Diese Werte werden vor der Emission (Wechsel auf Status "Investierbar") festgelegt und können anschließend nicht mehr geändert werden.
Aktien Deutschland: 
Aktien DAX, Aktien SDAX, Aktien TECDAX, Aktien Sonstige, Aktien MDAX
Aktien Europa: 
Aktien Europa Select
Aktien USA: 
Aktien Dow Jones, Aktien USA Select, Aktien NASDAQ 100 Select
Aktien Hot Stocks: 
Aktien Hot Stocks
Aktien International: 
Aktien Osteuropa Select, Aktien Japan Select, Aktien International
ETFs: 
ETFs Latein- & Südamerika, ETFs Emerging Markets, ETFs Länder Europa, ETFs Nordamerika, ETFs Sonstige Bonds, ETFs Welt, ETFs Rohstoffe ETCs, ETFs Deutschland, ETFs Länder Sonstige, ETFs DAX, ETFs Branchen, ETFs EuroStoxx, ETFs Asien, ETFs Europa Bonds, ETFs Europa Gesamt, ETFs Basic Resources, Other ETFs
Fonds: 
Fonds Immobilien, Fonds Renten, Fonds Aktien, Fonds Geldmarkt, Fonds DAB, Fonds Misch
Anlagezertifikate: 
Discountzertifikate, Bonuszertifikate, sonstige Anlagezertifikate
Hebelprodukte: 
Knock-Out-Produkte, Optionsscheine, sonstige Hebelprodukte