Global Equity nach Levermann

Ralf Gunther Strümpler

Performance

  • +4,1 %
    seit 14.07.2017
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Handelsidee

Die Anlageidee soll grundsätzlich auf der Strategie von Susan Levermann beruhen, die ihre langjährige Erfahrung als erfolgreiche Fondsmanagerin in Form einer Checkliste zusammengefasst hat. Aktien werden danach mittels eines Punktesystems nach 13 Kriterien bewertet. Die Kriterien spiegeln die Lage des Unternehmens (RoE, EBIT-Marge, EK-Quote), Bewertungen (KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen), Momentum, Gewinnrevisionen sowie technische und Wachstumsaspekte wieder. Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben. Eine Mindestsumme von 4 (Large-Caps) bzw. 7 (Mid-, Small-Caps) kann ein Kaufsignal sein. Verkaufssignal kann sein, wenn im Laufe der Zeit die Punktesumme auf 2 (LC) bzw. 4 (MC, SC) abfällt. Ziel ist es, das wikifolio möglichst in einem Korridor von ca. 20 bis 25 Aktienwerten insgesamt deutlich über Marktdurchschnitt zu halten. Nicht mehr qualifizierte Aktien sollen vorzugsweise durch neu identifizierte, qualifizierte Aktien ersetzt werden. Bei Mangel an qualifizierten Aktien kann eventuell auch eine Cashposition aufgebaut werden. Das Portfolio soll nach Möglichkeit regelmäßig überprüft und ggfs. entsprechend neuer Verkaufs- bzw. Kaufsignale geändert werden. Bei der Auswahl ist geplant neben dem Levermann Kaufsignal nach geringem KGV und möglichst hoher Dividende zu suchen. KGV über 16 sollten üblicherweise durch genügend große Wachstumsaussichten gerechtfertigt sein. Der Anlagehorizont bestimmt sich in der Regel durch die Bewertung und wird ungefähr zwischen wenigen Wochen und einigen Monaten liegen. Kein Einzelwert sollte in der Regel mehr als ca. 15% des Portfolios ausmachen. Das verfügbare Anlageuniversum soll grundsätzlich Aktien weltweit sein, um zu gewährleisten, dass auch in schwachen Marktphasen genügend Qualitätsaktien zu finden sind. Außerdem wird so meiner Erwartung nach die Volatilität etwas vermindert. Die Daten werden den Internetseiten von Firmen sowie Finanzdienstleistern entnommen. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WFGLOBEQLE
Erstellungsdatum
14.07.2017
Indexstand
High Watermark
107,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Gunther Strümpler
Mitglied seit 16.03.2017
Promovierter Physiker mit langjähriger Managementerfahrung in F&E, als Gründer von Firmen sowie als Investor in Start-ups. 21 Jahre Erfahrung im Handel mit Wertpieren praktisch aller Anlagekategorien: Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Aktien, Zertifikate, Hebelprodukte. Die besten Ergebisse habe ich mit Qualitätsaktien und entsprechenden Fonds erzielt. Tägliche Beschäftigung mit der Auswahl von Papieren.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu SWISS RE

SWISS RE hat auf LEV 2 nachgegeben. Ausserdem hat auf Euro-Basis die 50-Tage Linie die 200-Tage Linie nach unten durchschnitten. Das ist auch charttechnisch kein gutes Zeichen. Deshalb werden wir diese Position reduzieren. mehr anzeigen

Kommentar zu PERSIMMON

PERSIMMON hat einen Dividende von 4,1% (netto 3,5%) ausgeschüttet, die dem Depot zugeflossen sind. mehr anzeigen

Kommentar zu YUZHOU PPTS

YUZHOU Properties hat eine Dividende von 4,3% (netto 3,7%) ausgeschüttet, die dem wikifolio gutgeschrieben worden sind. mehr anzeigen

Kommentar zu AROUNDTOWN EO-,01

AROUNDTOWN ist auf LEV 3 zurückgefallen. Deshalb werden wir zugunsten anderer Werte hier reduzieren. mehr anzeigen

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