Global Equity nach Levermann

Performance

  • +14,3 %
    seit 14.07.2017
  • +6,8 %
    1 Jahr
  • +4,1 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -33,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,63×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Anlageidee soll grundsätzlich auf der Strategie von Susan Levermann beruhen, die ihre langjährige Erfahrung als erfolgreiche Fondsmanagerin in Form einer Checkliste zusammengefasst hat.
Aktien werden danach mittels eines Punktesystems nach 13 Kriterien bewertet. Die Kriterien spiegeln die Lage des Unternehmens (RoE, EBIT-Marge, EK-Quote), Bewertungen (KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen), Momentum, Gewinnrevisionen sowie technische und Wachstumsaspekte wieder. Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben. Eine Mindestsumme von 4 (Large-Caps) bzw. 7 (Mid-, Small-Caps) kann ein Kaufsignal sein. Verkaufssignal kann sein, wenn im Laufe der Zeit die Punktesumme auf 2 (LC) bzw. 4 (MC, SC) abfällt. Ziel ist es, das wikifolio möglichst in einem Korridor von ca. 20 bis 25 Aktienwerten insgesamt deutlich über Marktdurchschnitt zu halten. Nicht mehr qualifizierte Aktien sollen vorzugsweise durch neu identifizierte, qualifizierte Aktien ersetzt werden. Bei Mangel an qualifizierten Aktien kann eventuell auch eine Cashposition aufgebaut werden. Das Portfolio soll nach Möglichkeit regelmäßig überprüft und ggfs. entsprechend neuer Verkaufs- bzw. Kaufsignale geändert werden.
Bei der Auswahl ist geplant neben dem Levermann Kaufsignal nach geringem KGV und möglichst hoher Dividende zu suchen. KGV über 16 sollten üblicherweise durch genügend große Wachstumsaussichten gerechtfertigt sein. Der Anlagehorizont bestimmt sich in der Regel durch die Bewertung und wird ungefähr zwischen wenigen Wochen und einigen Monaten liegen. Kein Einzelwert sollte in der Regel mehr als ca. 15% des Portfolios ausmachen.
Das verfügbare Anlageuniversum soll grundsätzlich Aktien weltweit sein, um zu gewährleisten, dass auch in schwachen Marktphasen genügend Qualitätsaktien zu finden sind. Außerdem wird so meiner Erwartung nach die Volatilität etwas vermindert. Die Daten werden den Internetseiten von Firmen sowie Finanzdienstleistern entnommen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFGLOBEQLE
Erstellungsdatum
14.07.2017
Indexstand
High Watermark
120,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Gunther Strümpler
Mitglied seit 16.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse