Global Equity nach Levermann

Ralf Gunther Strümpler

Performance

  • +1,2 %
    seit 14.07.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Anlageidee soll grundsätzlich auf der Strategie von Susan Levermann beruhen, die ihre langjährige Erfahrung als erfolgreiche Fondsmanagerin in Form einer Checkliste zusammengefasst hat.
Aktien werden danach mittels eines Punktesystems nach 13 Kriterien bewertet. Die Kriterien spiegeln die Lage des Unternehmens (RoE, EBIT-Marge, EK-Quote), Bewertungen (KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen), Momentum, Gewinnrevisionen sowie technische und Wachstumsaspekte wieder. Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben. Eine Mindestsumme von 4 (Large-Caps) bzw. 7 (Mid-, Small-Caps) kann ein Kaufsignal sein. Verkaufssignal kann sein, wenn im Laufe der Zeit die Punktesumme auf 2 (LC) bzw. 4 (MC, SC) abfällt. Ziel ist es, das wikifolio möglichst in einem Korridor von ca. 20 bis 25 Aktienwerten insgesamt deutlich über Marktdurchschnitt zu halten. Nicht mehr qualifizierte Aktien sollen vorzugsweise durch neu identifizierte, qualifizierte Aktien ersetzt werden. Bei Mangel an qualifizierten Aktien kann eventuell auch eine Cashposition aufgebaut werden. Das Portfolio soll nach Möglichkeit regelmäßig überprüft und ggfs. entsprechend neuer Verkaufs- bzw. Kaufsignale geändert werden.
Bei der Auswahl ist geplant neben dem Levermann Kaufsignal nach geringem KGV und möglichst hoher Dividende zu suchen. KGV über 16 sollten üblicherweise durch genügend große Wachstumsaussichten gerechtfertigt sein. Der Anlagehorizont bestimmt sich in der Regel durch die Bewertung und wird ungefähr zwischen wenigen Wochen und einigen Monaten liegen. Kein Einzelwert sollte in der Regel mehr als ca. 15% des Portfolios ausmachen.
Das verfügbare Anlageuniversum soll grundsätzlich Aktien weltweit sein, um zu gewährleisten, dass auch in schwachen Marktphasen genügend Qualitätsaktien zu finden sind. Außerdem wird so meiner Erwartung nach die Volatilität etwas vermindert. Die Daten werden den Internetseiten von Firmen sowie Finanzdienstleistern entnommen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGLOBEQLE
Erstellungsdatum
14.07.2017
Indexstand
High Watermark
101,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Gunther Strümpler
Mitglied seit 16.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu NOVARTIS NAMEN

Am 9.4.2019 hat NOVARTIS die Augensparte ALCON abgespalten und an die Börse gebracht. Für 5 Novartis Aktien erhielten die Aktionäre 1 Alcon Aktie. Die Alcon wurde am ersten Handelstag mit bis zu CHF 58 gehandelt, deutlich höher als erwartet. Im wikifolio sind aber keine Alcon Aktien eingebucht worden, sondern der rechnerische Mehrwert von €10 pro Novatis Aktie gutgeschrieben worden. Der Abschlag in der bewertung der Novartis ist also so im Cash mehr als kompensiert worden.

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Kommentar zu SWISS RE

CORRIGENDUM: Das Aktienrückkaufprogramm beläuft sich auf CHF 2 Mrd. d.h. ca 20 Mio Aktien.

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Kommentar zu SWISS RE

Auf der heutigen Generalversammlung der Swiss Re ist ein Aktienrückkaufprogramm von ca 40 MCHF beschlossen worden. Die Hälfte davon wird nur realisiert, wenn die Schadensentwicklung nicht zu ungünstig ist. Das bedeutet eine Aufwertung der Aktie von 6-12%. Ausserdem wurde eine Dividendenauschüttung von 5,5% brutto beschlossen. 

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Kommentar zu ROCHE HOLDING GS

Roche hat sehr gute Unsatzzahlen für das 1. Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 9%. Besser als erwartet verkauften sich die neuen Medikamente Ocrevus, Perjeta und Tencentriq. Aber auch die alten ‚Blockbuster‘ könnten sich gegen Generikaherstellers überraschend gut halten. Roche hat folglich die Jahresprognose etwas angehoben. Auch die Dividende soll erhöht werden. Die Aktie reagiert auf die guten Nachrichten vorbörslich mit einem Anstieg von 2%. 

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