Global Equity nach Levermann

Ralf Gunther Strümpler

Performance

  • -7,6 %
    seit 14.07.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Anlageidee soll grundsätzlich auf der Strategie von Susan Levermann beruhen, die ihre langjährige Erfahrung als erfolgreiche Fondsmanagerin in Form einer Checkliste zusammengefasst hat.
Aktien werden danach mittels eines Punktesystems nach 13 Kriterien bewertet. Die Kriterien spiegeln die Lage des Unternehmens (RoE, EBIT-Marge, EK-Quote), Bewertungen (KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen), Momentum, Gewinnrevisionen sowie technische und Wachstumsaspekte wieder. Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben. Eine Mindestsumme von 4 (Large-Caps) bzw. 7 (Mid-, Small-Caps) kann ein Kaufsignal sein. Verkaufssignal kann sein, wenn im Laufe der Zeit die Punktesumme auf 2 (LC) bzw. 4 (MC, SC) abfällt. Ziel ist es, das wikifolio möglichst in einem Korridor von ca. 20 bis 25 Aktienwerten insgesamt deutlich über Marktdurchschnitt zu halten. Nicht mehr qualifizierte Aktien sollen vorzugsweise durch neu identifizierte, qualifizierte Aktien ersetzt werden. Bei Mangel an qualifizierten Aktien kann eventuell auch eine Cashposition aufgebaut werden. Das Portfolio soll nach Möglichkeit regelmäßig überprüft und ggfs. entsprechend neuer Verkaufs- bzw. Kaufsignale geändert werden.
Bei der Auswahl ist geplant neben dem Levermann Kaufsignal nach geringem KGV und möglichst hoher Dividende zu suchen. KGV über 16 sollten üblicherweise durch genügend große Wachstumsaussichten gerechtfertigt sein. Der Anlagehorizont bestimmt sich in der Regel durch die Bewertung und wird ungefähr zwischen wenigen Wochen und einigen Monaten liegen. Kein Einzelwert sollte in der Regel mehr als ca. 15% des Portfolios ausmachen.
Das verfügbare Anlageuniversum soll grundsätzlich Aktien weltweit sein, um zu gewährleisten, dass auch in schwachen Marktphasen genügend Qualitätsaktien zu finden sind. Außerdem wird so meiner Erwartung nach die Volatilität etwas vermindert. Die Daten werden den Internetseiten von Firmen sowie Finanzdienstleistern entnommen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGLOBEQLE
Erstellungsdatum
14.07.2017
Indexstand
High Watermark
91,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Gunther Strümpler
Mitglied seit 16.03.2017
Promovierter Physiker mit langjähriger Managementerfahrung in F&E, als Gründer von Firmen sowie als Investor in Start-ups. 21 Jahre Erfahrung im Handel mit Wertpieren praktisch aller Anlagekategorien: Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Aktien, Zertifikate, Hebelprodukte. Die besten Ergebisse habe ich mit Qualitätsaktien und entsprechenden Fonds erzielt. Tägliche Beschäftigung mit der Auswahl von Papieren.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu SAMSUNG EL. GDR

SAMSUNG hat für Q4 einen deutlichen Gewinnrückgang gemeldet. Auch der Ausblick auf das neue Jahr sieht nicht gut aus. Die Bewertung liegt bei LEV 2. Deshalb werden wir diesen Wert verkaufen.

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Kommentar zu SWISS LIFE N

SWISS LIFE notiert im Moment knapp über der 50-Tage Linie (und auch über der 200-Tage Linie). Ich habe aus den vorher genannten Gründen noch etwas nachgekauft.

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Kommentar zu ASR NEDERLAND

ASR Nederland ist auf LEV 4 abgefallen und der Kurs ist deutlich unter die 200-Tage-Linie getaucht. Deshalb ist schon einmal ein Teil verkauft worden.

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Kommentar zu ALLISON TRANSMISSION HLDG.INC.

Allison Transmission ist unter die 200-Tage-Linie getaucht und droht noch weiter abzufallen. Sie ist deshalb verkauft worden.

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