Global Equity nach Levermann

Ralf Gunther Strümpler

Performance

  • +1,7 %
    seit 14.07.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Anlageidee soll grundsätzlich auf der Strategie von Susan Levermann beruhen, die ihre langjährige Erfahrung als erfolgreiche Fondsmanagerin in Form einer Checkliste zusammengefasst hat. Aktien werden danach mittels eines Punktesystems nach 13 Kriterien bewertet. Die Kriterien spiegeln die Lage des Unternehmens (RoE, EBIT-Marge, EK-Quote), Bewertungen (KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen), Momentum, Gewinnrevisionen sowie technische und Wachstumsaspekte wieder. Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben. Eine Mindestsumme von 4 (Large-Caps) bzw. 7 (Mid-, Small-Caps) kann ein Kaufsignal sein. Verkaufssignal kann sein, wenn im Laufe der Zeit die Punktesumme auf 2 (LC) bzw. 4 (MC, SC) abfällt. Ziel ist es, das wikifolio möglichst in einem Korridor von ca. 20 bis 25 Aktienwerten insgesamt deutlich über Marktdurchschnitt zu halten. Nicht mehr qualifizierte Aktien sollen vorzugsweise durch neu identifizierte, qualifizierte Aktien ersetzt werden. Bei Mangel an qualifizierten Aktien kann eventuell auch eine Cashposition aufgebaut werden. Das Portfolio soll nach Möglichkeit regelmäßig überprüft und ggfs. entsprechend neuer Verkaufs- bzw. Kaufsignale geändert werden. Bei der Auswahl ist geplant neben dem Levermann Kaufsignal nach geringem KGV und möglichst hoher Dividende zu suchen. KGV über 16 sollten üblicherweise durch genügend große Wachstumsaussichten gerechtfertigt sein. Der Anlagehorizont bestimmt sich in der Regel durch die Bewertung und wird ungefähr zwischen wenigen Wochen und einigen Monaten liegen. Kein Einzelwert sollte in der Regel mehr als ca. 15% des Portfolios ausmachen. Das verfügbare Anlageuniversum soll grundsätzlich Aktien weltweit sein, um zu gewährleisten, dass auch in schwachen Marktphasen genügend Qualitätsaktien zu finden sind. Außerdem wird so meiner Erwartung nach die Volatilität etwas vermindert. Die Daten werden den Internetseiten von Firmen sowie Finanzdienstleistern entnommen. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WFGLOBEQLE
Erstellungsdatum
14.07.2017
Indexstand
High Watermark
107,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Gunther Strümpler
Mitglied seit 16.03.2017
Promovierter Physiker mit langjähriger Managementerfahrung in F&E, als Gründer von Firmen sowie als Investor in Start-ups. 21 Jahre Erfahrung im Handel mit Wertpieren praktisch aller Anlagekategorien: Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, Immobilienfonds, Aktien, Zertifikate, Hebelprodukte. Die besten Ergebisse habe ich mit Qualitätsaktien und entsprechenden Fonds erzielt. Tägliche Beschäftigung mit der Auswahl von Papieren.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu BANK OF NEW YORK MELLON

BANK OF NEW YORK MELLON ist auf LEV 0 zurückgefallen und steht damit auf der Verkaufsliste. Ich möchte aber noch die Quartalszahlen abwarten, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Bank of Amerika hat heute sehr gute Zahlen bekanntgegeben. Das könnte bei Bank of NY Mellon vielleicht auch passieren und der Aktie und seiner Bewertung Auftrieb geben. mehr anzeigen

Kommentar zu SANTANDER CONSUMER USA HL.INC.

In der letzten Woche habe ich SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS neu in das Portfolio aufgenommen. Santander Consumer USA ist ein Finanzdientsleister, der sich auf Konsumentenkredite für Neu- und Gebrauchtwagen spezialisiert hat. Diese Aktie ersetzt Discover Financial Services und Synchrony Financial Services, die wegen schlechter gewordener Berwertung rausgefallen sind. Mit seinem Kreditgeschäft sollte Santander Consumer USA aber ebenso von den steigenden Zinsen in den USA profitieren können. Die Aktie kommt auf LEV 5 bei einem aktuellen KGV von 8,5. Interessant ist aber v.a. auch die erwartete Gewinnsteigerung 2018/2019 von 9,25%. Das lässt Luft nach oben. mehr anzeigen

Kommentar zu BANK OF CHINA LTD-H

BANK OF CHINA hat eine Dividende von 5,7% (5,0% nach Steuern) ausgeschüttet, die dem wikifolio gestern zugegangen ist. mehr anzeigen

Kommentar zu AROUNDTOWN EO-,01

AROUNDTOWN hat eine Dividende von 3,3% ausgschüttet, die dem wikifolio zugeflossen ist. mehr anzeigen

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