Global Equity nach Levermann

  • +10,7 %
    seit 14.07.2017
  • +6,1 %
    1 Jahr
  • +3,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -33,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,69×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Anlageidee soll grundsätzlich auf der Strategie von Susan Levermann beruhen, die ihre langjährige Erfahrung als erfolgreiche Fondsmanagerin in Form einer Checkliste zusammengefasst hat.
Aktien werden danach mittels eines Punktesystems nach 13 Kriterien bewertet. Die Kriterien spiegeln die Lage des Unternehmens (RoE, EBIT-Marge, EK-Quote), Bewertungen (KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen), Momentum, Gewinnrevisionen sowie technische und Wachstumsaspekte wieder. Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben. Eine Mindestsumme von 4 (Large-Caps) bzw. 7 (Mid-, Small-Caps) kann ein Kaufsignal sein. Verkaufssignal kann sein, wenn im Laufe der Zeit die Punktesumme auf 2 (LC) bzw. 4 (MC, SC) abfällt. Ziel ist es, das wikifolio möglichst in einem Korridor von ca. 20 bis 25 Aktienwerten insgesamt deutlich über Marktdurchschnitt zu halten. Nicht mehr qualifizierte Aktien sollen vorzugsweise durch neu identifizierte, qualifizierte Aktien ersetzt werden. Bei Mangel an qualifizierten Aktien kann eventuell auch eine Cashposition aufgebaut werden. Das Portfolio soll nach Möglichkeit regelmäßig überprüft und ggfs. entsprechend neuer Verkaufs- bzw. Kaufsignale geändert werden.
Bei der Auswahl ist geplant neben dem Levermann Kaufsignal nach geringem KGV und möglichst hoher Dividende zu suchen. KGV über 16 sollten üblicherweise durch genügend große Wachstumsaussichten gerechtfertigt sein. Der Anlagehorizont bestimmt sich in der Regel durch die Bewertung und wird ungefähr zwischen wenigen Wochen und einigen Monaten liegen. Kein Einzelwert sollte in der Regel mehr als ca. 15% des Portfolios ausmachen.
Das verfügbare Anlageuniversum soll grundsätzlich Aktien weltweit sein, um zu gewährleisten, dass auch in schwachen Marktphasen genügend Qualitätsaktien zu finden sind. Außerdem wird so meiner Erwartung nach die Volatilität etwas vermindert. Die Daten werden den Internetseiten von Firmen sowie Finanzdienstleistern entnommen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGLOBEQLE
Erstellungsdatum
14.07.2017
Indexstand
High Watermark
119,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Ralf Gunther Strümpler
Mitglied seit 16.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION S.A.

Die Schweizer Brokerfirma CFT hat im ersten Halbjahr den Umsatz stark gesteigert. Zu konstanten Wechselkursen stieg er um 13,6%, was zu aktuellen Wechselkursen wegen des  erstarkten Franken in 8,1% Anstieg resultierte. Das Charmante  an Brokerfirmen ist, dass sie nicht nur bei steigenden Märkten profitieren, sondern auch bei Einbrüchen wie dem vom März. Ihre Provisionen sind proportional zu den Handelsvolumina. Deshalb lief es für CFT auch in der aktuellen Coronakrise besonders gut.

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Kommentar zu MICRON TECHN. INC. DL-,10

Für MICRON TECHNOLOGY wird von 2020 auf 2021 ein Gewinnwachstum von 46% erwartet. Gemessen daran ist das aktuelle KGV von 18,7 niederig (PEG 0,4). Auch die kurzfristigen Gewinnerwartungen haben zugelegt (ZACKS Rank 1, strong buy). Ich kaufe deshalb etwas nach.

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Kommentar zu SWISS LIFE N

SWISS LIFE hat eine Dividende von 1,1% netto ausgeschüttet, die dem wikifolio gutgeschrieben wurde.

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Kommentar zu THE TRA.DESK A DL-,000001

Der Trend der Gewinnerwartungen ist bei THE TRADE DESK neben dem schon extrem hohen KGV von 148 und einem ebenso extremen PEG von 6 rückläufig. deshalb reduziere ich diese Position weiter und schichte in EBAY, JD.com und FORTINET um.

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