wikifolio-Indexzertifikat

ISIN: DE000LS9MKR3

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Besichertes Zertifikat
Kurse per 14.12.2017 - 14:14

102,43 EUR

Verkaufskurs (Bid)

103,60 EUR

Kaufkurs (Ask)

€ 6.181,79

Investiertes Kapital

Global Equity nach Levermann

Referenzportfolio - Status: Investierbar - erstellt von Generalyst Preise in EUR
Aktiv diversifiziert
Mittel- bis langfristig
Guter Kommunikator
Regelmäßige Aktivität
Kontinuierliches Wachstum
Symbol WFGLOBEQLE
Erstellungsdatum 14.07.2017
Top-wikifolio-Rangliste Punkte 551
Indexstand 103,01
High Watermark 103,86
Performance seit Beginn +3,03%

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Handelsidee

Die Anlageidee soll grundsätzlich auf der Strategie von Susan Levermann beruhen, die ihre langjährige Erfahrung als erfolgreiche Fondsmanagerin in Form einer Checkliste zusammengefasst hat. Aktien werden danach mittels eines Punktesystems nach 13 Kriterien bewertet. Die Kriterien spiegeln die Lage des Unternehmens (RoE, EBIT-Marge, EK-Quote), Bewertungen (KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (Reaktion auf Quartalszahlen, Analystenmeinungen), Momentum, Gewinnrevisionen sowie technische und Wachstumsaspekte wieder. Pro Kriterium werden die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben. Eine Mindestsumme von 4 (Large-Caps) bzw. 7 (Mid-, Small-Caps) kann ein Kaufsignal sein. Verkaufssignal kann sein, wenn im Laufe der Zeit die Punktesumme auf 2 (LC) bzw. 4 (MC, SC) abfällt. Ziel ist es, das wikifolio möglichst in einem Korridor von ca. 20 bis 25 Aktienwerten insgesamt deutlich über Marktdurchschnitt zu halten. Nicht mehr qualifizierte Aktien sollen vorzugsweise durch neu identifizierte, qualifizierte Aktien ersetzt werden. Bei Mangel an qualifizierten Aktien kann eventuell auch eine Cashposition aufgebaut werden. Das Portfolio soll nach Möglichkeit regelmäßig überprüft und ggfs. entsprechend neuer Verkaufs- bzw. Kaufsignale geändert werden. Bei der Auswahl ist geplant neben dem Levermann Kaufsignal nach geringem KGV und möglichst hoher Dividende zu suchen. KGV über 16 sollten üblicherweise durch genügend große Wachstumsaussichten gerechtfertigt sein. Der Anlagehorizont bestimmt sich in der Regel durch die Bewertung und wird ungefähr zwischen wenigen Wochen und einigen Monaten liegen. Kein Einzelwert sollte in der Regel mehr als ca. 15% des Portfolios ausmachen. Das verfügbare Anlageuniversum soll grundsätzlich Aktien weltweit sein, um zu gewährleisten, dass auch in schwachen Marktphasen genügend Qualitätsaktien zu finden sind. Außerdem wird so meiner Erwartung nach die Volatilität etwas vermindert. Die Daten werden den Internetseiten von Firmen sowie Finanzdienstleistern entnommen.

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Kurs (Bid) Stück +/- seit Kauf
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %

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Ordertyp StatusZeitstempel Kurs Stück +/-
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
Allgemeiner Kommentar
wikifolio "GLOBAL EQUITY NACH LEVERMANN" jetzt INVESTIERBAR ! Seit heute kann man in dieses Musterdepot mittels des aufgelegten Zertifikats investieren. Wie angekündigt habe ich selbst eine erste Tranche gekauft, um von den zuvor beschriebenen Vorteilen zu profitieren und es zu einem REAL MONEY wikifolio zu machen.
Allgemeiner Kommentar
VERGLEICH wikifolio mit parallelem Aktienportfolio Mit Beginn des wikifolios habe ich die gleichen Aktien wie für das wikifolio ausgewählt parallel in mein privates Depot genommen. Mich interessierte, ob die Performance im Endeffekt gleich ist, oder das eine oder andere Vorteile hat. So ist neben dem wikifolio ein nahezu identisches Depot entstanden. Im Ergebnis hat das wikifolio Musterdepot in fünf Monaten 3 % an Wert gewonnen, während ich mit dem Aktiendepot nur 1.5% Wertsteigerung erreicht habe. Woran liegt das? Ein grosser Vorteil des wikifolios ist, dass man – neben dem börsenüblichen Spread – keine weiteren Transaktionskosten zahlt. Zwar habe ich bei den Aktienkäufen versucht durch Positionen von min. 2500 – 5000 € den Anteil der Gebühren relativ klein zu halten, aber offenbar schlagen sie doch immer noch gut zu Buche. Beim wikifolio kann man darüber hinaus wegen der nicht vorhandenen Transaktionsgebühren seine Käufe und Verkäufe in viele kleine Aktionen aufteilen. Dadurch erreicht man - wie bei Sparplänen - bessere Durchschnittskurse. Im Gegenzug zahlt man natürlich die 1% p.a. Zertifikatgebühr. Aber im Endeffekt erzielt man offenbar doch einen Renditevorteil. Für den Anleger erlaubt das wikifolio natürlich auch mit kleinen Beträgen an der Wertentwicklung eines Musterdepots teilzuhaben ohne sich ein Depot von um die € 100 000.- zulegen zu müssen. Der direkte Vergleich ist meiner Meinung nach also klar zu Gunsten des wikifolios ausgegangen !
SAMSUNG EL. GDR
US7960508882
SAMSUNG liegt immer noch bei sehr starken LEV 7 und wird etwas nachgekauft. Leider kostet die einzelne Aktie ja ca.1000 €, so dass man nicht in kleineren Tranchen stückeln kann.
BANK OF CHINA LTD-H
CNE1000001Z5
BANK OF CHINA ist leider auf LEV 2 zurückgefallen. Für eine längerfrsitig Dividendenstrategie ist die Aktie mit einer Dividendenrendite von 5% sicher ein interessanter Wert, dennoch reduzieren wir diese Position im Sinne des Levermann Ansatzes zugunsten von anderen Werten.
Ausgelöst durch einen Analystenkommentar zu Western Digital ist MICRON Ende November - so wie die gesamte Branche - stark unter Druck geraten. Befürchtungen wurden gestreut, dass die Preise für Speichermedien in der ersten Jahreshälfte von 2018, trotz der hohen Nachfrage, zurückgehen könnten. Wie das wirklich wird, bleibt abzuwarten. Aber MICRON steht fundamental mit LEV 6 und einem KGV von 5,4 äusserst gut da. Deswegen kaufen wir ein wenig nach.

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Handelsstil
Aktiv diversifiziert
Mittel- bis langfristig
Qualitätsmerkmale
Guter Kommunikator
Regelmäßige Aktivität
Risiko/Rendite
Kontinuierliches Wachstum
Entscheidungsfindung:
Fundamentale Analyse
Anlageuniversum:
Der Trader eines jeden wikifolio kann in seinem Handeln auf bestimmte Werte des wikifolio Anlageuniversums eingeschränkt sein. Diese Werte werden vor der Emission (Wechsel auf Status "Investierbar") festgelegt und können anschließend nicht mehr geändert werden.
Aktien Deutschland: 
Aktien DAX, Aktien SDAX, Aktien TECDAX, Aktien Sonstige, Aktien MDAX
Aktien Europa: 
Aktien Europa Select
Aktien USA: 
Aktien Dow Jones, Aktien USA Select, Aktien NASDAQ 100 Select
Aktien Hot Stocks: 
Aktien Hot Stocks
Aktien International: 
Aktien Osteuropa Select, Aktien Japan Select, Aktien International
ETFs: 
ETFs Latein- & Südamerika, ETFs Emerging Markets, ETFs Länder Europa, ETFs Nordamerika, ETFs Sonstige Bonds, ETFs Welt, ETFs Rohstoffe ETCs, ETFs Deutschland, ETFs Länder Sonstige, ETFs DAX, ETFs Branchen, ETFs EuroStoxx, ETFs Asien, ETFs Europa Bonds, ETFs Europa Gesamt, ETFs Basic Resources, Other ETFs
Fonds: 
Fonds Immobilien, Fonds Renten, Fonds Aktien, Fonds Geldmarkt, Fonds DAB, Fonds Misch
Anlagezertifikate: 
Discountzertifikate, Bonuszertifikate, sonstige Anlagezertifikate
Hebelprodukte: 
Knock-Out-Produkte, Optionsscheine, sonstige Hebelprodukte
Vertriebszulassung:
Deutschland