Globales Portfolio

Performance

  • +90,9 %
    seit 31.05.2012
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Handelsidee

Das Globale Portfolio setzt auf ein rein aktienbasiertes, passives Portfoliokonzept mit fixer Asset Allocation und festen Rebalancing-Terminen. Es ist prognosefrei und unterliegt keinem Markettiming-Risko. Als Instrumente kommen bevorzugt ETF, jedoch auch klassische Investmentfonds und bisweilen Aktien und Derivate zum Einsatz. So dies möglich und sinnvoll umsetzbar ist, werden physisch replizierende oder besicherte Papiere bevorzugt. Die Gewichtung der Portfoliobestandteile orientiert sich am BIP der jeweiligen Märkte. Das Portfolio strebt eine leichte Übergewichtung von Mid und Small Caps an und enthält REIT zur Diversifizierung. Das Portfolio strebt zu jedem Zeitpunkt eine volle Investition im Aktienmarkt an. Es entstehen daher große Schwankungen mit dem theoretischen Risiko eines Totalverlustes. Es wird daher empfohlen dieses Portfolio im Rahmen der persönlichen Risikoneigung mit anderen Instrumenten wie zum Beispiel bonitätsstarken Anleihen zu versehen und mit diversifizierenden Komponenten zu ergänzen. Das Rebalancing findet am letzten Handelstag des Quartals statt. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGLOPORTF
Erstellungsdatum
31.05.2012
Indexstand
High Watermark
190,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 31.05.2012

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Rebalancing und Ersatz durch Investmentprodukte mit höherer Qualität. Der bisherige europäisch geprägte Immobilien-ETF wurde durch ein Produkt mit globaler Ausrichtung ersetzt. Die globale Ausrichtung wurde durch die jetzige Verfügbarkeit auch im Smallcap-Bereich umgesetzt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

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