#thegoodfund Emerging Markets

Performance

  • +3,1 %
    seit 26.06.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
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    Max Verlust (bisher)
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Handelsidee

#thegoodfund emerging markets unconstrained

Der Emerging Markets unconstrained aus dem Hause #thegoodfund fokussiert sich auf jene Aktientitel aus dem Wikifolio-Investmentuniversum, welche entweder ihren Sitz in Emerging Market Länder haben oder ihren größten Umsatz dort erzielen. Der Auswahlprozess aus den verbleibenden Titeln gestaltet sich wie folgt:

Schritt 1: Basierend auf einem eigens entwickelten Scoring-Modell werden die wichtigsten Fundamentaldaten der Unternehmen analysiert und auf Branchenebene verglichen um eine Reihenfolge der zukunftsträchtigsten Titel zu erhalten.

Schritt 2: Die Top Titel werden nochmals einer Analyse von Fundamental-, Wachstums- und technischen Kennzahlen unterzogen. Aus dieser Detailanalyse wird, unter Berücksichtigung der BID/ASK Spreads, ein Portfolio aus 15-30 Titel zusammengestellt. Die Gewichtung der Einzeltitel soll dabei so gestaltet werden, dass ein 97,5 % Value-at-Risk von 30 % nicht überschritten wird. Ein einzelner Titel soll jedoch mindestens 5% und maximal 20% des Portfolios ausmachen dürfen.

Schritt 3: Laufendes Monitoring. Aufgrund des erhöhten Risikos in Emerging Markets wird großer Wert auf ein dementsprechendes Risikomanagement gelegt. Die Portfoliotitel werden laufend beobachtet und bei einem größerem Verlust (90% VaR auf 1-Jahres-Basis) genau beobachtet und gegebenenfalls weitere Schritte eingeleitet.

Eine Länder- und Branchenallokation kommt zufällig zustande, der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet.
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Stammdaten
Symbol
WFGOODFUND
Erstellungsdatum
26.06.2018
Indexstand
High Watermark
100,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 29.10.2015

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Eine durchaus ruppige Woche auf den Finanzmärkten neigt sich dem Ende zu. Die Krise der türkischen Lira hat weitere Währungen und Länder der Emerging Markets unter Druck gebracht, weshalb der MSCI Emerging Markets in diesem kurzen Zeitraum (07.08.18 - 16.08.18) rund 5,4% eingebüßt hat. #thegoodfund Emerging Markets hat diese Phase gut überstanden und lediglich einen halben Prozenpunkt verloren.

 

Das Portfolio hat sich bis dato sehr zufriedenstellend entwickelt, vor allem jene Positionen mit einem größeren Verlust stehen jedoch unter genauerer Beobachtung. Derzeit sehen wir noch keinen unmittelbaren Handlungsbedarf und glauben weiterhin an die Titel aufgrund der vielversprechenden fundamentalen Daten.

 

Beste Grüße

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