Growth + Value

Performance

  • -3,4 %
    seit 06.02.2015
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -24,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Im Zentrum der Strategie sollen Wachstumswerte stehen, die ein von mir erwartetes großes Innovationspotential besitzen. Als stabilisierender Faktor sollen fundamental unterbewerteten Unternehmen hinzukommen.

Die Wachstumswerte sollen ca. 70% am Portfolio ausmachen, während die Value-Werte ca. 30% ausmachen sollen. Die Anzahl der Werte soll zwischen ca. 6 und 12 liegen.

Zur Risikobegrenzung wird ein maximaler Anteil von 20% pro Einzelwert am Portfolio angestrebt. Die Haltedauer der Aktien soll mittel- bis langfristig ausgerichtet sein und orientiert sich daran ob die Unternehmen meiner Meinung nach weiteres Potential besitzen. Es soll einzig in Aktien (weltweit) investiert werden.


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Stammdaten

Symbol
WFGROWALUE
Erstellungsdatum
06.02.2015
Indexstand
High Watermark
106,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 29.08.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse