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Letzte Ereignisse im wikifolio
Kommentar 23.05.2019 um 14:17 -
Wertpapierkauf 02.05.2019 um 13:33US01609W1027Kurs EUR 169,300 1,2 %
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Wertpapierverkauf 20.05.2019 um 07:38US3682872078Kurs EUR 5,502 0,7 %
Handelsidee
Investiert werden soll in Aktien (oder entsprechende ETFs) weltweit, die entweder eine meiner Meinung nach nachhaltige überdurchschnittliche Dividendenrendite oder aufgrund zukunftsträchtiger Geschäftsmodelle überdurchschnittliche Chancen versprechen.
Der investierte Teil des wikifolios soll
- zu ca. 75% in den dividendenstarken Werten (Basiswerte)
(Anlagehorizont mittel- bis langfristig)
- zu ca. 25% in den zukunftsorientierten Werten (Zukunftswerte)
(Anlagehorizont kurz- bis mittelfristig)
investiert sein.
In der Regel soll in Einzelaktien investiert werden. Investitionen in ETFs sind möglich, insbesondere wenn ich Chancen für bestimmte Branchen, Rohstoffe oder Märkte sehe. Vorrangiges Anlageziel sind aber Einzelaktien mit relativ hohen Dividendenrenditen.
Das wikifolio soll grundsätzlich nach dem cost-average-Effekt aufgebaut werden. Ich plane daher jeden Monat ca. 5% des Volumens in Aktien oder ETFs zu investieren (strategischer cost-average-Aufbau). Darüber hinaus sollen sukzessive zusätzlich weitere Werte aufgenommen werden, wenn ich der Meinung bin, dass diese in die grundsätzliche Strategie des Portfolios passen.
Während des Aufbaus wird die cash-Position noch relativ hoch sein, wird sich jedoch sukzessive verringern. Es ist geplant, dass nach ca. einem Jahr ca. 80% des Volumens investiert sind. Die cash-Quote soll danach zwischen 0 und ca. 20% begrenzt sein.
Money-Management: Die Einzeltitel im in Aktien investierten Teil des wikifolios sollen immer relativ gleichgewichtet im wikifolio vertreten sein. Bei größeren Gewinnentwicklungen sollen Teilgewinne mitgenommen werden. Bei Underperformern soll zugekauft werden, sofern der Wert noch grundsätzlich in die Anlagestrategie passt. Auch dies erzeugt einen nachgelagerten cost-average-Effekt.
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Der investierte Teil des wikifolios soll
- zu ca. 75% in den dividendenstarken Werten (Basiswerte)
(Anlagehorizont mittel- bis langfristig)
- zu ca. 25% in den zukunftsorientierten Werten (Zukunftswerte)
(Anlagehorizont kurz- bis mittelfristig)
investiert sein.
In der Regel soll in Einzelaktien investiert werden. Investitionen in ETFs sind möglich, insbesondere wenn ich Chancen für bestimmte Branchen, Rohstoffe oder Märkte sehe. Vorrangiges Anlageziel sind aber Einzelaktien mit relativ hohen Dividendenrenditen.
Das wikifolio soll grundsätzlich nach dem cost-average-Effekt aufgebaut werden. Ich plane daher jeden Monat ca. 5% des Volumens in Aktien oder ETFs zu investieren (strategischer cost-average-Aufbau). Darüber hinaus sollen sukzessive zusätzlich weitere Werte aufgenommen werden, wenn ich der Meinung bin, dass diese in die grundsätzliche Strategie des Portfolios passen.
Während des Aufbaus wird die cash-Position noch relativ hoch sein, wird sich jedoch sukzessive verringern. Es ist geplant, dass nach ca. einem Jahr ca. 80% des Volumens investiert sind. Die cash-Quote soll danach zwischen 0 und ca. 20% begrenzt sein.
Money-Management: Die Einzeltitel im in Aktien investierten Teil des wikifolios sollen immer relativ gleichgewichtet im wikifolio vertreten sein. Bei größeren Gewinnentwicklungen sollen Teilgewinne mitgenommen werden. Bei Underperformern soll zugekauft werden, sofern der Wert noch grundsätzlich in die Anlagestrategie passt. Auch dies erzeugt einen nachgelagerten cost-average-Effekt.
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| Stammdaten | |
|
Symbol
|
WFGZINV001 |
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Erstellungsdatum
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22.02.2015 |
| Indexstand | |
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High Watermark
|
110,9 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Entscheidungsfindung
- Fundamentale Analyse
- Sonstige Analyse
Kommentare im wikifolio
Allgemeiner Kommentar
Jahresdividende bei Daimler:
- 3,25 EUR je Aktie brutto
- 2,76 EUR je Aktie netto (nach Steuern)
- Dividendenrendite: 5,58% auf Einstand brutto
mehr anzeigenAllgemeiner Kommentar
Quartalsdividende bei Wheaton Precious Metals:
- 0,08 EUR je Aktie brutto
- 0,07 EUR je Aktie netto (nach Steuern)
- Dividendenrendite: 2,22% auf Einstand brutto
mehr anzeigenAllgemeiner Kommentar
Transaktionen in dieser Woche:
Käufe:
Verkäufe:
incl. Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen
mehr anzeigenAllgemeiner Kommentar
Wochenrückblick:
Starkes Comeback in der letzten Woche. Die Performance auf Basis Ankaufskurse stieg deutlich von 8,5% auf 10,0%.
Teilportfolio Basis (Soll 75%):
Teilportfolio Zukunft (Soll 25%):
Quelle der Berechnungen: Apple-Kursversorgung für Numbers / jeweils Handelsschluss, jeweils inclusive Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen
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