Value-Invest plus Zukunft

Gerhard Zach
  • +21,4 %
    seit 22.02.2015
  • +21,1 %
    1 Jahr
  • +4,1 %
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Handelsidee

Investiert werden soll in Aktien (oder entsprechende ETFs) weltweit, die entweder eine meiner Meinung nach nachhaltige überdurchschnittliche Dividendenrendite oder aufgrund zukunftsträchtiger Geschäftsmodelle überdurchschnittliche Chancen versprechen.

Der investierte Teil des wikifolios soll
- zu ca. 75% in den dividendenstarken Werten (Basiswerte)
(Anlagehorizont mittel- bis langfristig)
- zu ca. 25% in den zukunftsorientierten Werten (Zukunftswerte)
(Anlagehorizont kurz- bis mittelfristig)
investiert sein.

In der Regel soll in Einzelaktien investiert werden. Investitionen in ETFs sind möglich, insbesondere wenn ich Chancen für bestimmte Branchen, Rohstoffe oder Märkte sehe. Vorrangiges Anlageziel sind aber Einzelaktien mit relativ hohen Dividendenrenditen.

Das wikifolio soll grundsätzlich nach dem cost-average-Effekt aufgebaut werden. Ich plane daher jeden Monat ca. 5% des Volumens in Aktien oder ETFs zu investieren (strategischer cost-average-Aufbau). Darüber hinaus sollen sukzessive zusätzlich weitere Werte aufgenommen werden, wenn ich der Meinung bin, dass diese in die grundsätzliche Strategie des Portfolios passen.

Während des Aufbaus wird die cash-Position noch relativ hoch sein, wird sich jedoch sukzessive verringern. Es ist geplant, dass nach ca. einem Jahr ca. 80% des Volumens investiert sind. Die cash-Quote soll danach zwischen 0 und ca. 20% begrenzt sein.

Money-Management: Die Einzeltitel im in Aktien investierten Teil des wikifolios sollen immer relativ gleichgewichtet im wikifolio vertreten sein. Bei größeren Gewinnentwicklungen sollen Teilgewinne mitgenommen werden. Bei Underperformern soll zugekauft werden, sofern der Wert noch grundsätzlich in die Anlagestrategie passt. Auch dies erzeugt einen nachgelagerten cost-average-Effekt.
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Stammdaten
Symbol
WFGZINV001
Erstellungsdatum
22.02.2015
Indexstand
High Watermark
120,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gerhard Zach
Mitglied seit 22.02.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenrückblick:

Verschnaufpause in der letzten Woche. Die Performance auf Basis Ankaufskurse fiel leicht von 19,6% auf 19,4%. Dennoch wurden zwischenzeitlich neue High Watermarks markiert.

Teilportfolio Basis (Soll 75%):

  • Anteil 70,9% nach 72,5% 
  • TOP 5 in der Gesamtperformance:
    • Microsoft (+117,2%)
    • Lukoil (+74,6%)
    • Alllianz (+70,2%)
    • Gazprom (+67,2%)
    • RWE (+67,0%)

Teilportfolio Zukunft (Soll 25%): 

  • Anteil 24,7% nach 25,3%
  • TOP 5 in der Gesamtperformance
    • Mastercard (+100,0%)
    • Visa (+89,1%)
    • PayPal (+85,4%)
    • Powercell (+83,7%)
    • Wheaton Precious Metals (+76,9%)

Quelle der Berechnungen: Apple-Kursversorgung für Numbers / jeweils Handelsschluss, jeweils inclusive Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen

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Allgemeiner Kommentar

Transaktionen in dieser Woche:

Käufe:

  • ./.

Verkäufe:

  • Teilverkauf bei DIC Asset (38% Gewinn) - Gesamtperformance Vortagesschluss: 48,1%)
  • Teilverkauf bei Lukoil (73,5% Gewinn) - Gesamtperformance Vortagesschluss: 73,1%)
  • Teilverkauf bei Munich Re (35% Gewinn) - Gesamtperformance Vortagesschluss: 43,3%)
  • Teilverkauf Tomra Systems (12% Gewinn - Gesamtperformance Vortagesschluss: 10,6%)

Performance incl. Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen

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Allgemeiner Kommentar

Zwischendividende bei Royal Mail:

  • 0,09 EUR je Aktie brutto
  • 0,08 EUR je Aktie netto (nach Steuern)
  • Dividendenrendite: 12,02% auf Einstand brutto
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Allgemeiner Kommentar

Quartalsdividende bei Wheaton Precious Metals:

  • 0,08 EUR je Aktie brutto
  • 0,07 EUR je Aktie netto (nach Steuern)
  • Dividendenrendite: 2,29% auf Einstand brutto
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