Value-Invest plus Zukunft

Gerhard Zach

Performance

  • -1,5 %
    seit 22.02.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Investiert werden soll in Aktien (oder entsprechende ETFs) weltweit, die entweder eine meiner Meinung nach nachhaltige überdurchschnittliche Dividendenrendite oder aufgrund zukunftsträchtiger Geschäftsmodelle überdurchschnittliche Chancen versprechen.

Der investierte Teil des wikifolios soll
- zu ca. 75% in den dividendenstarken Werten (Basiswerte)
(Anlagehorizont mittel- bis langfristig)
- zu ca. 25% in den zukunftsorientierten Werten (Zukunftswerte)
(Anlagehorizont kurz- bis mittelfristig)
investiert sein.

In der Regel soll in Einzelaktien investiert werden. Investitionen in ETFs sind möglich, insbesondere wenn ich Chancen für bestimmte Branchen, Rohstoffe oder Märkte sehe. Vorrangiges Anlageziel sind aber Einzelaktien mit relativ hohen Dividendenrenditen.

Das wikifolio soll grundsätzlich nach dem cost-average-Effekt aufgebaut werden. Ich plane daher jeden Monat ca. 5% des Volumens in Aktien oder ETFs zu investieren (strategischer cost-average-Aufbau). Darüber hinaus sollen sukzessive zusätzlich weitere Werte aufgenommen werden, wenn ich der Meinung bin, dass diese in die grundsätzliche Strategie des Portfolios passen.

Während des Aufbaus wird die cash-Position noch relativ hoch sein, wird sich jedoch sukzessive verringern. Es ist geplant, dass nach ca. einem Jahr ca. 80% des Volumens investiert sind. Die cash-Quote soll danach zwischen 0 und ca. 20% begrenzt sein.

Money-Management: Die Einzeltitel im in Aktien investierten Teil des wikifolios sollen immer relativ gleichgewichtet im wikifolio vertreten sein. Bei größeren Gewinnentwicklungen sollen Teilgewinne mitgenommen werden. Bei Underperformern soll zugekauft werden, sofern der Wert noch grundsätzlich in die Anlagestrategie passt. Auch dies erzeugt einen nachgelagerten cost-average-Effekt.
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Stammdaten
Symbol
WFGZINV001
Erstellungsdatum
22.02.2015
Indexstand
High Watermark
108,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gerhard Zach
Mitglied seit 22.02.2015
Ich beschäftige mich als gelernter Bankkaufmann und Diplom-Wirtschaftsmathematiker seit über 30 Jahren mit Wertpapieren, insbesondere Aktien. Neben meinem eigenen Vermögen verwalte ich drei weitere Depots in meiner Familie, sowie als Finanzvorstand zwei Stiftungsvermögen. Insbesondere die nachhaltigen Strategien im realen Familiendepot führten zu einer jährliche Rendite von über 8% seit Beginn (2002) - bei einer cash-Quote von durchschn. 30% und ohne Einsatz von Hebelprodukten / Zertifikaten. Diese Rendite strebe ich auch für die wikifolios als Mindest-Zielgröße an. Mein Managementstil orientiert sich an buy & hold - Marktschwankungen sind selten vorherzusehen. Ich versuche stattdessen Geschäftsmodelle zu verstehen und zu erkennen, welche Aktien dauerhaft Gewinne erwirtschaften können bzw. auch in schwachen Marktphasen werthaltig bleiben. Ich beschäftige mich fast täglich mit Aktien(stories). Es ist mein Hobby. Darüber hinaus, teste ich auch gerne technische Trading-Strategien, bei denen es ankommt, diszipliniert klare Handels-Routinen durchzuhalten. Wikifolios, denen diese Strategien zu Grunde liegen, eigenen sich als Beimischung. Allerdings muss sich auch das Trading für mich in effizienter Zeit realisieren lassen. Ich stütze mich deshalb bei der Titelauswahl auf Börsenbriefe und technische Indikatoren. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser von u.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Die in meinen wikifolios vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich. Bitte beachten Sie insbesondere den Wertpapierprospekt. Neben den Risiken aus Positionen meiner wikifolios, besteht auch das Emissionsrisiko des Emittenten.

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Neuaufnahmen:

  • Momo (Zukunftsportfolio)
  • Xilinx (Zukunftsportfolio)
  • Salmar (Basisportfolio)
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Allgemeiner Kommentar

Verkäufe:

  • ETFS Gold 2xLeveraged (0,9% Gewinn)
  • Nvidia (58,9% Gewinn)
  • Deutsche Pfandbriefbank (28,0% Gewinn)

incl. Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen

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Allgemeiner Kommentar

Verkauf:

  • ETFS Gold 2xLeveraged
  • 0,9% Gewinn

incl. Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen

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Allgemeiner Kommentar

Quartalsdividende bei Royal Dutch Shell:

  • 0,42 EUR je Aktie brutto
  • 0,35 EUR je Aktie netto (nach Steuern)
  • Dividendenrendite: 6,66% auf Einstand brutto
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