Wachstumsaktien mit Dividende

Gerhard Zach

Performance

  • +3,5 %
    seit 24.01.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es soll in wachstumsstarke und gleichzeitig relativ unterbewertete Aktien weltweit, allerdings mit dem Schwerpunkt Europa und USA, investiert werden, die nach folgenden fundamentalen Kriterien ausgewählt werden sollen:
- Marktkapitalisierung > 5 Mrd. EUR
- ich gehe von wachsenden Gewinnen im laufenden und nächsten Jahr aus
- das KGV soll eher niedrig sein
- das PEG soll unter 1 sein
- die zu erwartende Dividende soll ca. 3% oder mehr betragen (Ausnahme: US-amerikanische Aktien, da bei diesen Aktien Dividendenzahlungen nicht im wikifolio ankommen)
- die Dividenden sollen aus dem Gewinn bezahlt werden
- es sollen trotz Dividendenzahlungen noch angemessene Gewinne thesauriert werden (ca. 25% oder mehr)

Die Informationen beziehe ich aus einschlägiger Börsenliteratur. Eine Nachprüfung der Kriterien soll nicht erfolgen.

Die ausgewählten Aktien sollen mittel- bis langfristig gehalten werden, jedenfalls so lange die Auswahlkriterien grundsätzlich Gültigkeit besitzen.

Diversifikation: jede Einzelaktie soll ca. 5% des Portfoliovolumens nicht überschreiten

Money Management: Käufe sollen grundsätzlich gestaffelt erfolgen. Die gestaffelten Limite sollen sich dabei an der Volatilität der jeweiligen Aktie orientieren.

Zur Absicherung dürfen Short-Positionen auf Aktien-Indizes in Form von ETFs getätigt werden. Mögliche Mittelbeschaffung kann dabei über Teil-Verkäufe der Aktien erfolgen, auch wenn sie den Auswahlkriterien weiter genügen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFGZINV011
Erstellungsdatum
24.01.2019
Indexstand
High Watermark
105,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gerhard Zach
Mitglied seit 22.02.2015

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenrückblick:
Das wikifolio ist mit 98,5% mittlerweile fast voll investiert. Die Performance auf Basis Ankaufskurse stieg erneut deutlich von 0,0 auf 2,2%.
Die TOP 3 im wikifolio

  • NXP Semiconductors (+44,3%)
  • Symantec (+16,3%)
  • HeidelbergCement (+11,5%)

Performance jeweils incl. Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen auf Basis Apple-Kursversorgung für Numbers.

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Allgemeiner Kommentar

Transaktionen in dieser Woche

  • 3 Zukäufe Imperial Brands
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Allgemeiner Kommentar

Wochenrückblick:
Das wikifolio ist weiter mit 97,0% investiert. Die Performance auf Basis Ankaufskurse stieg erneut deutlich von minus 1,7% auf 0,0%.
Die TOP 3 im wikifolio

  • NXP Semiconductors (+40,5%)
  • Symantec (+13,8%)
  • Lockheed Martin (+10,6%)

Performance jeweils incl. Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen

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Allgemeiner Kommentar

Transaktionen in dieser Woche

  • 1 Zukauf Imperial Brands
  • 2 Zukäufe eBay (Positionsaufbau abgeschlossen)
  • 1 Zukauf Suncor (Positionsaufbau abgeschlossen)
  • 1 Zukauf Deere (Positionsaufbau abgeschlossen)
  • Teil-Gewinnmitnahme bei NXP Semiconductors (36,5% Gewinn)
  • Teilverkauf Eni (9,4% Verlust)
  • Teil-Gewinnmitnahme bei Symantec (12,5% Gewinn)
  • Teil-Gewinnmitnahme bei Lockheed Martin (10,0% Gewinn)
  • Teilverkauf Volkswagen (1,1% Verlust)
  • Teil-Gewinnmitnahme bei BAE Systems (4,5% Gewinn)
  • Teil-Gewinnmitnahme bei Norilsk Nickel (8,45% Gewinn)
  • 1 Zukauf Zurich Insurance (Positionsaufbau abgeschlossen)

Bereits in der Vorwoche wurde der Positionsaufbau bei Mowi abgeschlossen.

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