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Hartmutson 16 til Infinity Focus

Attila István Gelfert

 | Hartmutson

Letzter Login: 27.03.2024


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seit 28.05.2016

-4,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

+52,3 %
Performance (1 J)

35,1 %
Volatilität (1 J)

-0,1
Rendite/Risiko



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Handelsidee

In diesem wikifolio soll ein Value-Investing-Ansatz mit einer langfristigen Haltedauer umgesetzt werden. Investitionen sollen sich auf Aktien von unterbewerteten europäischen und US-amerikanischen Gesellschaften mit einem langjährigen, stabilen Geschäftsmodell, stetigen Wettbewerbsvorteil und ausgezeichneten Management konzentrieren. Meine Herangehensweise soll überwiegend an den Denkansätzen der Value Investoren Benjamin Graham, David Dodd, Philip Fisher, Charlie Munger und Warren Buffett angelehnt sein, die außerordentliche Anlagerenditen über Jahrzehnte hinweg erzielen konnten. Zunächst soll auf Basis von quantitativen und qualitativen Bewertungen des Geschäftsmodells, Managements und der Wirtschaftlichkeit passende Aktien identifiziert werden, die bei einer Unterbewertung gekauft werden sollen. Aktien von besonders herausragenden Unternehmen sollen stärker gewichtet werden, Entwicklungen der Unternehmen im Portfolio in regelmäßigem Abstand beobachtet werden. Sollten sich fundamentale Daten verschlechtern, können Umschichtungen erfolgen. Neben meiner Analyse der Fundamentaldaten dienen mir einschlägige Newsportale, Zeitschriften, Zeitungen, Bilanzen, Interviews und Veröffentlichungen des jeweiligen Managements und Investor Relations Meldungen als Informationsquellen. Ziel des wikifolio soll sein, eine stabile Rendite zu erwirtschaften, die deutlich über der Rendite des DAX liegt. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte sich das wikifolio auf circa 5 bis 10 Unternehmensaktien beschränken. Die Risiken sollten sich aufgrund der Aktienauswahl von solide finanzierten Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodell als überschaubar gestalten. Mögliche kurzfristige Preisfluktuationen können zugunsten einer langfristigen Rendite in Kauf genommen werden, wobei wirtschaftlich bedingte Schwankungen der Unternehmen im Portfolio aufmerksam verfolgt werden sollen. Hebel-/Knock-Out-Produkte und Optionsscheine können prinzipiell nicht in Betrachtung gezogen werden. Derivate sollen lediglich zur Absicherung von Kursrisiken, ETFs und Silberzertifikate als Beimischung (bis ca. 15% vom Portfolio) gekauft werden.

Stammdaten

Symbol

WFH16TIFOC

Erstellungsdatum

28.05.2016

Indexstand

-

High Watermark

68,3

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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