Micro und Smallcap Fundamental

Alexander Weber

Performance

  • +1,5 %
    seit 18.02.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In diesem wikifolio sollen Aktien (Micro- und Small-Cap) aus allen Staaten weltweit gehandelt werden. Die Marktkapitalisierung der Werte soll in der Regel unter ca. 1 Mrd € liegen. Sollte die Marktkapitalisierung eines Wertpapiers aufgrund von Kurssteigerungen über ca. 1 Mrd. € steigen, muss es nicht verkauft werden, wenn die unten genannten Fundamentaldaten erfüllt sein sollten.

Die Aktienauswahl soll durch Fundamental-Analyse der einzelnen Unternehmen erfolgen. Dabei sollen folgende Kriterien zum Einsatz kommen:

- möglichst vorhandener Moat (Alleinstellungsmerkmal der Produkte oder Dienstleistungen)
- möglichst keine operativen Verluste
- möglichst hoher Free-Cashflow zur Dividendenzahlung oder Aktienrückkauf (Operativer Cash-Flow - Investitionen > ca.50%) --> möglichst geringer Kapitalintensität
- möglichst stetig steigende operative Gewinne
- geringer Verschuldungsgrad

Diese Kriterien sollten grundsätzlich die letzten 5 Jahre erfüllt worden sein. Nach der Identifizierung von möglichen Unternehmen, in welche nach den oben genannten Kriterien investiert werden soll, soll unter charttechnischen Aspekten (MACD, RSI etc.) ein möglicher Einstiegszeitpunkt festgelegt werden. Die Aktienpositionen sollen in der Regel solange gehalten werden, bis die Fundamentaldaten des Unternehmens meiner Analyse nach nicht mehr den oben genannten Anlagekriterien des Portfolios entsprechen. Für die Auswahl der Unternehmen soll eine Watchlist angelegt werden, welche aus ca. 50 Einzeltiteln besteht und monatlich überprüft werden soll. Die Unternehmen der Watchlist sollen aufgrund ihres Moats und der bilanztechnischen Kennzahlen in die Watchlist aufgenommen werden oder ggf. wieder gelöscht werden.

Quellen für die Bilanzanalyse sind bei US-Aktien die SEC-Filings 10Q und 10K. Bei Unternehmen Ex-USA sind die Daten in der Regel auf der Homepage zu finden. Die Watchlist soll monatlich und nach Quartalszahlen der Unternehmen überprüft werden. Das Wikifolio soll in der Regel täglich überprüft werden um auf aktuelle Unternehmensmeldungen reagieren zu können.

Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFHAND2017
Erstellungsdatum
18.02.2017
Indexstand
High Watermark
101,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Alexander Weber
Mitglied seit 15.02.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

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