Qualitätsaktien nach Levermann

Helmut Doedens

Performance

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    seit 09.11.2016
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Handelsidee

Bei der Handelsidee soll es sich um ein quantitatives System zur Aktienauswahl handeln. Das verwendete System basiert im Grundsatz auf dem von Susan Levermann in ihrem Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ beschriebenen Modell, dessen Grundzüge hier verwendet werden sollen. Aus diesem - meines Erachtens sehr lesenswerten - Buch können die Grundlagen des originalen Levermann-Systems und die verwendeten 13 Kennzahlen entnommen werden. Das hier verwendete System soll aber einige Modifikationen erhalten. Zum einen soll es statt der drei Punkte-Skala mit -1, 0 und +1 insgesamt 13 Punktestufen zwischen -1,4 und +1,4 Punkten und damit auch eine weitergehende Differenzierung der Grenzwerte zwischen den Punktestufen geben. Zum anderen sollen insbesondere für die Bestimmung des Verkaufszeitpunkts die 12 bzw. 13 Kriterien nach Levermann durch andere Kriterien, insbesondere aus dem Bereich der technische Analyse, ergänzt bzw. teilweise ersetzt werden. Außerdem sollen für die Kriterien Gewichtungsfaktoren eingeführt werden, die beim Kauf die Schwerpunkte der Bewertung anders setzen als beim Verkauf. Die Aktienauswahl/–bewertung soll nach dem oben bzw. bei Frau Levermann beschriebenen Punktesystem erfolgen. Ein Kauf einer Aktie soll dann erfolgen, wenn eine definierte Mindestpunktzahl Kauf erreicht wird (und Geld zum Kauf zur Verfügung steht). Ein (vollständiger) Verkauf soll dann erfolgen, wenn eine Mindestpunktzahl Verkauf unterschritten wird. Haben bei einem möglichen Kauf mehrere Aktien die erforderliche Mindestpunktzahl erreicht, soll die Aktie mit der höchsten Punktzahl ausgewählt werden. Abweichend vom „originalen“ Levermann-System soll es auch eine Option Teilverkauf geben, in die primär die charttechnischen Kriterien des Kennzahlensystems einfließen. Ebenso soll es auch die Möglichkeit eines partiellen Aufstockens einer Position geben, wenn diese Aktie die erforderliche Punktzahl aufweist, die neue potentiellen Kaufkandidaten aber alle eine geringere Punktzahl aufweisen. Die Prozesse zur Bewertung der Aktien im Bestand des wikifolios für die Überprüfung auf eventuelle Verkaufsgründe sowie zur Auswahl neuer Aktien sollen in der Regel im Abstand von ca. 1-2 Wochen durchgeführt werden. Eine Überprüfung des Aktienbestands auf (Teil-)Verkaufsoptionen in kürzeren Abständen wird angestrebt. Der Anlageschwerpunkt soll auf Nebenwerten und deutschen Aktien liegen. Es wird angestrebt, die Zahl der Aktien zwischen etwa 8 und 16 zu halten. Es wird angestrebt, die Gewichtung der Aktien relativ gleich zu gestalten. Auch soll keine Aktie durch Wertsteigerungen einen Anteil am wikifolio von ca. 20% überschreiten. Das wikifolio soll in der Regel vollständig investiert sein. Nach dem Verkauf einer Position soll zeitnah wieder in eine neue Aktie investiert werden. In Marktsituationen, die von mir als extrem eingeschätzt werden, oder wenn keine Aktie die erforderliche Mindestpunktzahl erhält, soll auf eine Neuanlage verzichtet werden. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WFHDQLVSC1
Erstellungsdatum
09.11.2016
Indexstand
High Watermark
152,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Helmut Doedens
Mitglied seit 21.02.2014
Über 30 Jahre Börsenerfahrung. Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. langjährige Erfahrung Managementberatung Strategie, Controlling und Unternehmensplanung Disclaimer: Sicherheitshalber der Hinweis, dass ich investierbare Wikifolios zwar als Real-Money-Wikifolios betreibe, d.h. dort auch mit eigenem Geld investiert bin, aber auch in privaten Depots in Aktien und andere potentiell hier in meinen Wikifolios enthaltene Finanzprodukte investiere bzw. investiert bin. Daher hier folgender ... Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trrader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wir schielen in diesem Wikifolio wieder in Richtung Jahreshoch. ISRA marschiert weiter. Zwar war ich immer von dem Wert überzeugt, aber nach den Erfahrungen mit steilen Anstiegen (ISRA letzter Herbst, Accentro letzten Mai/Juni) mischt sich eine kleine Skepsis ein, ob da nicht auch wieder ein größerer Rückschlag kommen könnte. Aber ähnlich wie Wirecard (in meinem anderen Wikifolio Hauptposition) gilt. Sehr hoch bewertet, aber solange alle weiter kaufen, könnte es auch weitergehen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Wie gewonnen, so zerronnen ... Sollte das heute im DAX nur ein Short-Squeeze gewesen sein? Per XETRA-Schluss hat sich der schwungvolle Ausbruch des DAX am Vormittag auf jeden Fall wieder in Luft aufgelöst. Leider hat sich auch der schöne Tagesgewinn im Wikifolio weitgehend aufgelöst. Mal sehen wohin die Reise nachhaltig geht. Sollten die 12.800 nicht nachhaltig überwunden werden, drohen Rückschläge bis 12.500. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Kleines Performance-Update: Im Monat Mai konnte ein Plus von 4,7 % erreicht werden. Im zurückliegenden 6-Monatszeitraum (01.12.-31.05) belief sich das Plus auf 6,8%. Der SDAX-Performance lag in beiden Fällen darunter: Über einen Monat 1,4 und über 3 Monate 5,4%. Der DAX konnte über 1 Monat um 0,2% zulegen und verlor über 6 Monate 3,1%. Und in 14 Tagen sieht auch die 1-Jahres-Performance wieder besser aus. Denn dann ist der Peak über letzten Pfingsten weg. Am 03.06. hatte das Wikifolio nach einem steilen Anstieg sein ATH, dem jedoch innerhalb von 10 Tagen ein deutlicher Rückgang folgte. mehr anzeigen

Kommentar zu ISRA VISION O.N.

Ähnlich wie bei Siltronic vor ein paar Wochen stabilisiert sich der Tagesverlust bei ISRA nach den Quartalszahlen (hier HJ1). Die Geschäftszahlen waren gut, aber nicht überragend. 10% Wachstum auf Jahressicht ist in Ordnung. Mich persönlich stören die angekündigten Firmenübernahmen mehr. In den meisten Fällen wird dort mehr Geld ausgegeben, als wenn das Wachstum organisch erfolgt wäre. Allerdings ist das Zukaufen einfacher bzw. geht schneller. Wir werden sehen, wann und in welchem Umfang zugekauft wird. Einen kleinen Teil hatte ich ja schon für 47,50 Euro verkauft. Das vorhandene Potential für einen Nachkauf bei Rücksetzern erscheint aber mit dieser Quartalsmitteilung eher reduziert. Zumal die Aktie nach dem Kursanstieg der letzten Wochen schon zu den Schwergewichten im Wikifolio gehört. mehr anzeigen

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