Harvest Value Strategie

Performance

  • +45,6 %
    seit 13.02.2017
  • +14,7 %
    1 Jahr
  • +9,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -30,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,62×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Meine Handelsidee soll grundsätzlich auf den Lehren des Value Investing basieren. Demnach soll vorwiegend in Unternehmen investiert werden, deren Preise unter einem konservativ kalkulierten Wert liegen und die meiner Auffassung nach diesen Wert langfristig steigern könnten. Der kalkulierte Wert eines Unternehmens entspricht dabei im Allgemeinen dem Wert, den ein rationaler Unternehmer in der Theorie für das gesamte Unternehmen aufbringen würde. Hierfür soll grundsätzlich ein fundierter Research Prozess verwendet werden, um Unternehmen zu identifizieren, die meinen Kriterien entsprechen.

Das Investment Ziel der Harvest Value Strategie soll in der Maximierung der langfristigen risikoangepassten Rendite bestehen.

Sobald ein potentielles Unternehmen identifiziert wurde, werden sämtliche fundamentale Kennzahlen intensiv analysiert und in meine Datenbank eingepflegt. Da meine strikten Kriterien bereits einen beträchtlichen Anteil an potentiellen Investments ausschließen, kann die Analyse auf jene Unternehmen konzentriert werden, die meiner Ansicht nach das größte Potential besitzen.

Der Anlagehorizont soll in der Regel überwiegend langfristig sein, da angenommen wird, dass sich die Schließung der Diskrepanz zwischen dem Preis und dem kalkulierten Wert in der Regel über einen längeren Zeitraum erstrecken könnte.

Des Weiteren wird beabsichtigt teilweise in nationale und internationale marktbreite ETF's zu investieren, wenn diese eine gute Alternative zum Cash Bestand darstellen könnten.

Für die Identifizierung von möglichen Investments sollen ausschließlich öffentliche einsehbare Dokumente wie beispielsweise Geschäftsberichte, Quartalsberichte, Industriestatistiken und -berichte verwendet werden. Bevor ein Engagement eingegangen wird, sollen die Geschäftsberichte der letzten Jahre des potentiellen Unternehmens sowie die Berichte der Konkurrenz studiert werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFHVSTVALU
Erstellungsdatum
13.02.2017
Indexstand
High Watermark
149,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Jonathan Freiherr von Pfetten-Arnbach
Mitglied seit 07.12.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse