Fundamentale Storys Aktien + ETF

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Performance

  • +72,2 %
    seit 07.09.2017
  • +28,5 %
    1 Jahr
  • +16,7 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -28,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,56×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es wird grundsätzlich vorausgesetzt, dass das Geschäftsmodell eines Unternehmens meiner Meinung nach das Potenzial besitzt, starke Markteintrittsbarrieren zu schaffen. Zudem sollen möglichst keine zyklischen Branchen enthalten sein. Ausnahmen können der Ausfall zyklischer Gegebenheiten durch äußere Umstände innerhalb einer Branche sein. Die ausgewählten Unternehmen sollten trotz ihrer meiner Meinung nach etablierten Stellung im Markt, perspektivisch die Chance auf weiteres Wachstum haben. Grundsätzlich sollen Aktien auf fundamentalen Kennzahlen wie dem KUV, der Wachstumsrate des Cashflows und dem Verschuldungsgrad ausgewählt werden.

Bei einem Einstieg sollte nach Möglichkeit bezogen auf die Dow Theorie, ein langfristig intakter Aufwärtstrend vorliegen. Ausnahmen könnten starke Marktkorrekturen und Crashzustände sein, in denen Aktien ein für mein Empfinden attraktives Kaufniveau erreichen könnten. Wichtig ist meiner Meinung nach auch das stimmige Verhältnis zwischen Volatilität und Rendite. Es ist beabsichtigt, Aktien mit geringer Volatilität und einer kontinuierlichen Rendite für eine Aufnahme im Wikifolio zu bevorzugen.

Ein zu hoher Drawdown sollte möglichst vermieden werden. Dafür ist meiner Meinung nach eine Reduzierung der Positionsgröße bei Aktien von über 15% der Gesamtwikifoliogröße, auf ca. 15% ein gutes Vorgehen.

Cashbestände sollten ab einer Summe von 10.000 Euro dazu verwendet werden in geeigneten Marktphasen, bestehende Positionen aufzustocken oder neue Positionen zu eröffnen. Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein. Das Anlageuniversum soll sich in der Regel auf Aktien in Europa und den USA erstrecken, kann allerdings bei Bedarf auf das weltweite Aktien-Universum ausgeweitet werden. ETFs können als Beimischung in das Wikifolio aufgenommen werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFIL070917
Erstellungsdatum
07.09.2017
Indexstand
High Watermark
177,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Oliver Nagel
Mitglied seit 16.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse