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FNI Triple Three Growth Shares

Andreas Mayer

 | FNIInvest

Letzter Login: 28.03.2024


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+42,4 %
seit 31.08.2019

+8,0 %
Ø-Perf. pro Jahr

+12,5 %
Performance (1 J)

14,2 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



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Handelsidee

Grundlegendes Ziel soll eine möglichst langfristige Rendite mit aus meiner Sicht vergleichsweise geringer Volatilität sein, deshalb “Growth”. Die Hauptbranchen sollen hierbei grundsätzlich IT, Healthcare und Consumption sein. Gehandelt werden können Aktien und zwar grundsätzlich weltweit. Das Portfolio trägt im Namen “Triple Three”, da das wikifolio in der Regel durch die folgenden Punkte charakterisiert werden soll: - die drei Hauptbranchen als Hauptbestandteil des Portfolios deshalb “Three”, - der auf Aktien begrenzte Handel und - die ESG-Analyse (nachhaltiges Investieren), die nach einem Negative und Positive Screening erfolgen soll. So sollen beispielsweise Direct-Investments in die Waffenindustrie ausgeschlossen werden. Im Allgemeinen sollen bei der Entscheidungsfindung sowohl Quartals- und Geschäftsberichte, als auch die Branchen- und Gesamtentwicklung berücksichtigt werden. Zudem ist geplant, die Investments mittels Bloomberg und weiteren Tools unter anderem der Chart- bzw. technischen Analyse und der Fundamental-Analyse zu unterziehen. Jedes potenzielle Investment soll in der Regel zusätzlich hinsichtlich der “Environment Social Governance (ESG)” überprüft werden. Der Investitionszeitraum soll überwiegend langfristig ausgerichtet sein und auf mindestens zwei bis drei Jahre angesetzt sein.

Stammdaten

Symbol

WFIRM20FNI

Erstellungsdatum

31.08.2019

Indexstand

-

High Watermark

146,1

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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