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Handelsidee
Das Portfolio gilt als Benchmark für mein privates Portfolio (Zielsetzung dort: 10% Cashflow/a mittel Dividendenwerten + Optionshandel). Ziel in diesem Portfolio ist ein Cashflow von 5%/a auf das gebundene Kapital. Dazu wird in solide, dividendenstarke Werte (mindestens 5% Dividendenrendite) investiert. Der primäre Zielmarkt ist die USA, vereinzelt werden auch Unternehmen aus dem Euroraum (primär Deutschland) berücksichtigt. Zusätzliche Regeln: -) Es wird eine möglichst hohe Streuung über äusserst defensive Branchen angestrebt -) Kein Einzelwert soll über 10% des Gesamtportfolios ausmachen (monatliches Rebalancing) -) Die Erstinvestition beträgt 10.000€/Unternehmen, Erlöse aus Dividenden werden wenn möglich in neue Werte investiert Um Volatilität aus dem Portfolio zu nehmen werden zusätzlich 10.000€ in einen ETF mit langlaufenden europäischen Staatsanleihen investiert.
Stammdaten
WFJSUSDIVB
05.11.2018
-
132,5
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.