Katjuscha Research Aktientrading

Maik Geschke

Performance

  • +116,2 %
    seit 30.09.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
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Handelsidee

Anlageschwerpunkt: Überwiegend soll in Aktien aller Länder und Branchen mit Schwerpunkt auf deutschen Nebenwerten investiert werden. Das wikifolio kann jedoch jederzeit durch Anlageprodukte aller Anlageklassen ergänzt werden, vor allem mit entsprechenden Hebelprodukten zur Absicherung vor fallenden Aktienmärkten.
Anlagestil: Das Zauberwort heißt Flexibilität. Je nach Marktlage kann bzw. muss der Anlagehorizont beispielsweise von längerfristig auf kurzfristiges Trading verändert werden, um insbesondere der alten Regel "Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen" zu entsprechen. Alles soll aber auf Grundlage von genauem Studium der Finanzberichte der Unternehmen geschehen, einer umfassenden Bewertungsanalyse und ergänzender Chartanalyse für optimiertes Einstiegs/Ausstiegs Timing. Dabei soll sowohl auf solide Bilanzen mit möglichst geringer Verschuldung Wert gelegt werden als auch auf eine Wachstumsperspektive der Unternehmen und im Verhältnis dazu eine günstige Bewertung nach Ertrag und Substanz.

Portfolioumfang: Im Normalfall cirka 5-8 Anlagewerte im wikifolio, was aber je nach Gesamtmarktlage auch mal etwas weniger oder mehr Posten sein können.

Zielrendite: Das wikifolio soll möglichst die Rendite des Gesamtmarktes (die großen nationalen Aktienindizes) deutlich übertreffen und auch in Jahren mit negativer Gesamtmarktentwicklung möglichst eine positive Rendite erzielen. Stichwort: Kapitalerhalt in Rezessionsjahren, um am Ende einer Baisse wieder schlagkräftig investieren zu können. Ich glaube mehr solle man als seriöser Anleger auch nicht versprechen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFKATSHARE
Erstellungsdatum
30.09.2013
Indexstand
High Watermark
253,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maik Geschke
Mitglied seit 30.09.2013
Ich habe seit über 20 Jahren Erfahrung mit dem Handel von Wertpapieren und mich mit den Jahren auf die Analyse und das Investment von deutschen Nebenwerten spezialisiert. Ich handel allerdings auch andere größere oder nicht deutsche Aktienwerte und gelegentlich Wertpapiere anderer Anlageklassen. Für die Analyse und Kommentare zu den Werten in meinen wikifolios werde ich einen Blog unter folgender Adresse führen. http://katjuscha-research.blogspot.de/ In der aktuellen Marktlage ergeben sich immernoch einige richtig gute Chancen in Einzelwerten aufgrund derer günstigen Bewertung, was mir zeigt, dass trotz der sehr starken Gesamtmarktrallye der letzten Jahre diese noch nicht beendet sein muss Trotzdem sollte man eine gewisse Blasenbildung in einzelnen Assetklassen und Regionen weiterhin im Auge behalten. Grundsätzlich bin ich für die kommenden Monate vor allem für deutsche Aktien optimistisch gestimmt. Ab und zu werden sich aber auch Tradingchancen auf der Shortseite ergeben. In den in den wikifolios enthaltenen Positionen kann ich auch privat investiert sein.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

soo, nach den diversen (leider oft negativen oder zumindest interpretierbaren) News einiger Depotwerte, habe ich deutliche Anpassungen vorgenommen. SNP und DRAG habe ich entsprechend der erhöhten Chancen und Risiken auf vertretbare Depotgrößen zurückgefahren, die ich gedenke auch längerfristig bei zu behalten. Mit dem dadurch frei gewordenen Cash habe ich bei den deutschen BlueChips Deutsche Post und Covestro nachgelegt, da sie nicht nur durch eine starke Marktstellung bestechen, sondern auch verhältnismäßig günstig bewertet sind. Bei der Deutschen Post sieht es zudem charttechnisch excellent aus. Der Vorstand will zudem konsequent dem Margeneinbruch in einzelnen Segmenten mit Preiserhöhungen entgegen treten, was der Markt gut aufnimmt. Covestro scheint hingegen noch ein wenig um die 80 € herum konsolidieren zu wollen, aber die Fundamentaldaten sind auf ganzer Linie überzeugend, selbst wenn der Gewinn im kommenden Jahr um 10-15% fallen sollte. Die Bilanzdaten und Cashflows sind derartg stark und das Aktienrückkaufprogramm drückt zudem dann ab Mitte 2019 die Aktienanzahl deutlich, so dass wir bei Covestro von einer echten 'cash cow' reden können, insbesondere im Vergleich zum EnterpriseValue des kommenden Jahres.... Weitere Liquidität werde ich eher behutsam einsetzen, beispielsweise für den Nachkauf von Cegedim-Aktien oder bei Rocket Internet, falls dort der Kurs 5-6% zurückkommen sollte.

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Allgemeiner Kommentar

Die erstens zwei Tage der Berichtsaison sind durchmischt ausgefallen. Während SNP gleich mal Schockwellen mit einer drastischen Gewinnwarnung ausgelöst hat, was zu einer Reduzierung meines Depotanteils auf 5% führte (teils durch den Kursverfall, teils durch Teilverkäufe meinerseits), hat Covestro die Analystenerwartungen geschlagen und versucht sich nun am einem Durchbruch durch die 200TageLinie, um weiteres Kurspotenzial frei zu setzen. Heute Abend kamen dann noch leicht unter Erwartungen liegende Umsatzdaten von Cegedim, die mich zwar etwas enttäuschten (Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2% statt 4%), aber an dem Investmentcase nichts ändern. Weiterhin empfinde ich die Bewertung als günstig. Sollte der Aktienkurs hier negativ auf die Zahlen reagieren und noch auf 30 € fallen, würde ich hier zukaufen. … Zusammengefasst haben jetzt 1-2 Werte von 3 Werten keine guten Zahlen geliefert. Das heißt, um mein gestern formuliertes Ziel von 3-4 von 5 zu erreichen, sollten die beiden nächsten Quartalszahlen möglichst im Rahmen meiner Erwartungen ausfallen. Als nächstes dürften Muehlhan und Einhell vorläufige Zahlen veröffentlichen. Danach dann Corestate und die DRAG. Bei allen 4 Unternehmen ist anhand der Aussagen im Q1 Bericht sowie teilweise Insiderkäufen und Aktenrückkäufen mit guten Q2 Zahlen zu rechnen. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Sooo … Morgen beginnt mit den Q2-Zahlen von Covestro und Cegedim bei meinen Depotwerten die Berichtssaison. Nächste Woche wird dann SNP folgen. Also durchaus alles wichtige, teils hochgewichtete Aktien. Die weiteren Veröffentlichungen stellen dann in den Wochen danach (insbesondere Mitte August) die Weichen für das wikifolio. Ich geh davon aus, dass sich meine Recherche auszahlt und die Zahlen zumindest in 3-4 von 5 Fällen gut ausfallen und damit das wikifolio im August die Höchststände bei 256-258 € wieder sehen könnte. Bei einer Aktie wie SNP dürfte es weniger darauf ankommen, wie die Q2-Zahlen ausfallen, sondern eher wie sie nach dem Kurssturz aufgenommen werden, also in wie weit negative News in der Bewertung längst in welchem Maße enthalten sind. … Gruß mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Hallo liebe Investoren. … Das erste Halbjahr ist Geschichte. Ein Halbjahr, das mich einerseits trotz der schwierigen Marktverhältnisse lange Zeit nicht zufriedenstellte, in dem ich aber zuletzt durch meine Depotzusammensetzung mit 20% Cash und selektiver Aktienauswahl, sowie durch mein aktives Depotmanagement dem Sturm insbesondere im Nebenwertesektor ganz gut trotzen konnte. Weiterhin notiert das wikifolio so nur 6% in Schlagdistanz unter seinen Hochs, so dass ich mit dieser Aufstellung und Strategie sehr guter Dinge bin, aktiv die Chancen am Markt zu nutzen, um am Jahresende mein Ziel deutlich neuer Allzeithochs auch zu erreichen. … Insbesondere bin ich derzeit stark bullish für das zweite Halbjahr bei meinen hoch gewichteten Werten Corestate, Covestro, Deutsche Rohstoff und Rocket Internet, da alle vier Werte sehr günstige Bewertung mit (aus unterschiedlichen Gründen) einer Unabhängigkeit von derzeitigen makroökonomischen Bedenken bieten. … Die etwas geringer gewichteten, drei ausländischen Werte Cegedim, Portola und SBM sind klar als mittelfristiges Investment deklariert. Das heißt, hier erwarte ich in den nächsten zwei Jahren deutlich höhere Kurse, kann aber noch nicht sagen, ob der Kursanstieg bereits in diesem Jahr einsetzt. Temporär sinkende Kurse begreife ich daher als Nachkaufchance, vor allem bei den zwei französischen Aktien, die als Substanzwerte mit starker Marktstellung vor allem im kommenden Jahr starkes Gewinnwachstum mit günstiger Bewertung vereinen. Portola hingegen ist ein wenig spekulativer, aber mit zwei zugelassenen Pharmaprodukten eine eher konservative Spekulation für einen Biotec/Pharma-Wert, der zudem auch eine gewisse Übernahmefantasie mit sich bringt. … Die drei verbliebenen deutschen SmallCaps werden bei einer jeweiligen Gewichtung von rund 3% belassen, wobei ich IVU und Ecotel in meinem zweiten Wikifolio höher gewichten will. Es kann also sein, dass ich im dortigen Wikifolio beide Aktien auf 6-7% Gewichtung erhöhe, hier jedoch noch leicht auf 2,5% abbaue. Das hat auch den Vorteil, bei nachgebenden Kursen noch „Munition“ für Nachkäufe zu haben, falls der Gesamtmarkt wider meine Erwartungen deutlicher nachgeben sollte. … Auch diese Möglichkeit eines Bruchs der mittelfristigen Aufwärtstrends in DAX und S&P500 werde ich aktiv beobachten und managen, um das Risiko nach unten zu minimieren aber gleichzeitig das genannte Ziel neuer Allzeithochs bis Jahresende zu erreichen. Auch aus diesem Grund sind meine am höchsten gewichteten Werte sehr liquide Aktien, aus denen ich im Ernstfall schnell mit Teilverkäufen reagieren könnte. … Wer Fragen zu meinen Einzelwerten hat, sollte sie mir am besten im Thread bei Ariva.de stellen. Dann kann ich darauf umfänglicher fundamental, psychologisch und charttechnisch eingehen. Link: https://www.ariva.de/forum/katjuscha-wikifolio-jetzt-investierbar-495797 … Schönes Wochenende! Und bleiben Sie mir gewogen! … Grüße, katjuscha … mehr anzeigen
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