Klassisch mit Saisonstrategie

BilboBeutlin
  • +17,2 %
    seit 15.08.2012
  • -0,7 %
    1 Jahr
  • +2,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen
  • -25,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,37×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll langfristig eine klassische und einfache Depotstrategie mit Aktien, Rentenwerten und Rohstoffwerten abbilden.

Der Aktienanteil soll zusätzlich einer einfachen saisonalen Strategie unterworfen werden ("Sell in May ...").

Es ist geplant, nur ca. 6 Werte nebst Cash/Geldmarkt zu halten (KISS-Prinzip).

Der Aktienanteil soll abgebildet werden durch ETFs auf den MSCI Emerging Markets (EM) bzw. MSCI World, der Rentenanteil durch einen ETF auf den eb.rexx Gov. Germany und einen Pfandbrief-ETF, der Rohstoffanteil durch einen ETF auf den DJ-UBS Commodity Index und eine Gold-ETC.

Als Cash-Äquivalent soll ein EONIA-ETF verwendet werden.

Das Rebalancing soll entsprechend der saisonalen Komponente Ende April und Ende September stattfinden.

Es ist vorgesehen, im Sommer mehr Renten (ca. 65% gegen ca. 15% Aktien), im Winter mehr Aktien (ca. 65% gegen ca. 15% Renten) zu halten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFKKSAISDP
Erstellungsdatum
15.08.2012
Indexstand
High Watermark
129,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Karsten Krasselt
Mitglied seit 14.08.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute Umstellung auf Sommerallokation und Rebelancing.

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Allgemeiner Kommentar

Überprüfung Gesamtperformance gegen Index

Zeitraum 15.08.2012 - 04.11.2019

Wikifolio +23,5%

MSCI World (30.08.12-31.10.19) +98,5% (in Euro)

Unterperformance etwa 75 Prozentpunkte :-(

Schwache Performance auch durch Anteile am MSCI EM, der seit Jahren nicht vorankommt. Außerdem gab es keine größeren Börseneinbrüche in den Sommermonaten, die durch die Allokation hätten abgefedert werden können.

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Allgemeiner Kommentar

Überprüfung Gesamtperformance gegen Index

Zeitraum 15.08.2012 - 04.11.2019

Wikifolio +23,5%

MSCI World (30.08.12-31.10.19) +98,5% (in Euro)

Unterperformance etwa 75 Prozentpunkte :-(

Schwache Performance auch durch Anteile am MSCI EM, der seit Jahren nicht vorankommt. Außerdem gab es keine größeren Börseneinbrüche in den Sommermonaten, die durch die Allokation hätten abgefedert werden können.

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Allgemeiner Kommentar

Umstellung auf Winterallokation inkl. Rebelancing

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