Selektion nach Leverm.(defensiv)

Dieses Wikifolio soll nach der von Susan Levermann in dem Buch ("Der entspannte Weg zum Reichtum") publizierten Strategie umgesetzt werden. Die Strategie basiert auf einem Punktesystem. Hier empfiehlt Fr. Levermann mit Hilfe einer Checkliste zu arbeiten, welche sowohl fundamentale (z.B. KGV, Eigenkapitalquote oder EBIT-Marge) als auch technische Kriterien (Kursmomentum u.a.) beinhaltet. Insgesamt enthält diese Checkliste 12 Punkte für Small- bzw. Mid-Caps und 13 Punkte für Big-Caps. Fr. Levermann vergibt für jeweils ein Kriterium, entweder einen Punkt, keinen Punkt oder einen Minuspunkt. Die Punkte werden am Ende addiert; eine Kaufempfehlung wird generiert, wenn in Summe 7 Punkte für Small-bzw. Mid-Caps oder 4 Punkte für Big-Caps stehen. Ich habe die Liste für meine Zwecke geringfügig modifiziert. Ich vergebe für das Kriterium "Gewinnrevision", welches ebenfalls Bestandteil der o.g. Checkliste ist, entweder zwei Punkte, keinen Punkt oder zwei Minuspunkte. Mit der "Gewinnrevision" soll lt. Fr. Levermann regelmäßig überprüft werden, ob es hinsichtlich der Gewinnprognosen Änderungen (Revidierungen) gab. Für mich persönlich ist dieser Parameter von enormer Wichtigkeit, deshalb gewichte ich ihn hier höher. Es sollen zur Datengewinnung der oben genannten 12 bzw. 13 Punkte alle erdenklichen Quellen (Geschäftsberichte der Unternehmen, Research Artikel von Analysten, Internetwebseiten von Finanzportalen etc.) genutzt werden. Ich beabsichtige, immer ca. mind. 10 Werte in dem Depot zu halten. Die meisten Werte in dem Depot sollen aus Deutschland stammen (ca. 70-80%). Ein geringer Anteil der Werte sollen aus anderen Ländern stammen. Es soll überwiegend in Small-bzw. Mid-Caps investiert werden. Die Checkliste soll regelmäßig (ca. einmal pro Woche) überprüft werden. Einzelne Werte sollen verkauft werden, wenn diese unter die Punktzahl von 4 (bei Small- bzw. Mid-Caps) bzw. 3 (bei Big-Caps) rutschen (nach der Empfehlung von Fr. Levermann). Außerdem beabsichtige ich, Werte auszutauschen, wenn ich welche mit einer höheren Punktzahl ausfindig machen kann. Die Haltedauer der Aktien soll, entsprechend der Strategie nach Fr. Levermann, im mittel- bis langfristigen Zeitfenster angesiedelt sein.