wikifolio-Indexzertifikat

ISIN: DE000LS9KHW3

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Besichertes Zertifikat
Kurse per 13.12.2017 - 19:36

179,63 EUR

Verkaufskurs (Bid)

181,90 EUR

Kaufkurs (Ask)

€ 2.855.697,70

Investiertes Kapital

Selektion nach Leverm.(offensiv)

Referenzportfolio - Status: Investierbar - erstellt von TSTrading Preise in EUR
Schwerpunkt USA
Regelmäßige Aktivität
Treue Anleger
Häufig gekauft
Guter Money Manager
Kontinuierliches Wachstum
Symbol WFLEOF1232
Erstellungsdatum 24.08.2016
Top-wikifolio-Rangliste Punkte 3.847
Indexstand 180,77
High Watermark 192,75
Performance seit Beginn +80,95%

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Hinweis: Dieser wikifolio-Trader hat noch 9 weitere wikifolios. Die Performance seit Beginn reicht bei diesen von +34,24% (Selektion nach Leverm.(defensiv)) bis -32,37% (Test-Wiki).

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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll nach der von Susan Levermann in dem Buch ("Der entspannte Weg zum Reichtum") publizierten Strategie umgesetzt werden. Die Strategie basiert auf einem Punktesystem. Hier empfiehlt Fr. Levermann mit Hilfe einer Checkliste zu arbeiten, welche sowohl fundamentale (z.B. KGV, Eigenkapitalquote oder EBIT-Marge) als auch technische Kriterien (Kursmomentum u.a.) beinhaltet. Insgesamt enthält diese Checkliste 12 Punkte für Small- bzw. Mid-Caps und 13 Punkte für Big-Caps (Marktkapitalisierung ab 5 Mrd. €). Fr. Levermann vergibt für jeweils ein Kriterium, entweder einen Punkt, keinen Punkt oder einen Minuspunkt. Die Punkte werden am Ende addiert; eine Kaufempfehlung wird generiert, wenn in Summe 7 Punkte für Small-Caps oder 4 Punkte für Big-Caps stehen. Ich habe die Liste für meine Zwecke geringfügig modifiziert. Ich möchte für das Kriterium "Gewinnrevision", welches ebenfalls Bestandteil der o.g. Checkliste ist, entweder zwei Punkte, keinen Punkt oder zwei Minuspunkte vergeben. Mit der "Gewinnrevision" soll lt. Fr. Levermann regelmäßig überprüft werden, ob es hinsichtlich der Gewinnprognosen Änderungen (Revidierungen) gab. Für mich persönlich ist dieser Parameter von enormer Wichtigkeit, deshalb beabsichtige ich ihn hier höher zu gewichten. Ich beabsichtige für die Datengewinnung der ca 12 Punkte (es soll hier primär in Small-Caps investiert werden) alle erdenklichen Quellen (Geschäftsberichte der Unternehmen, Research Artikel von Analysten, Internetwebseiten von Finanzportalen etc.) zu nutzen. Ich beabsichtige, immer ca. mind. 5 und höchstens ca. 10 Werte in dem Depot zu halten. Die meisten Werte in dem Depot sollen aus Deutschland stammen. Hier soll in erster Linie in aus meiner Sicht sehr wachsstumsstarke Small- bzw. Mikro-Caps investiert werden. Dadurch soll eine hohe Performance erzielt werden. Die Checkliste soll regelmäßig (ca. einmal pro Woche) überprüft werden. Einzelne Werte sollen verkauft werden, wenn diese unter die Punktzahl von etwa 4 rutschen (Empfehlung von Fr. Levermann). Außerdem beabsichtige ich, Werte auszutauschen, wenn ich welche mit stärkerem Wachstumspotential bzw. einer höheren Punktzahl ausfindig machen kann.

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Kurs (Bid) Stück +/- seit Kauf
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX123456
XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
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XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
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XX,XXX XXX (+X,XX %) X,X %
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Ordertyp StatusZeitstempel Kurs Stück +/-
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
XXX XX XXXXXX
XXXXXX123456
Quote Kauf
Ausgeführt
XX.XX.XXXX XX:XX
123,123 123
N/A
Allgemeiner Kommentar
Für alle, die es interessiert: Das durchschnittliche progonostizierte KGV (bezogen auf das Geschäftsjahr 2017) aller Werte hier im Portoflio liegt aktuell bei ca. 16. Das durchschnittliche prognostizierte Wachstum je Aktie (EPS) liegt aktuell bei ca. 28 %. Das PEG (Price-Earning to Growth-Ratio) zu Deutsch "Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis" liegt bei ca. 1,2. Wer möchte, kann dies mal mit dem Gesamtmarkt vergleichen.
Allgemeiner Kommentar
Ich errechne seit einiger Zeit regelmäßig -zusätzlich zu den Levermann Scores- für alle im Portfolio befindlichen Aktien den sog. „Piotroski F-Score“. Dies ist ein Indikator, der von einem Stanford-Professor namens Joseph D. Piotroski entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um eine Art Neun-Punkte Plan für fundamentale Aktienanalyse auf wissenschaftlicher Basis. Piotroksi beleuchtet dabei drei Kategorien: die Profitabilität, die Finanzierung und die Effizienz eines Unternehmens. In Summe geben die neun Kriterien einen tiefgreifenden Einblick in die finanzielle Verfassung eines Unternehmens. In einer von Piotroski durchgeführten Studie konnte er nachweisen, dass Firmen, die nur einen oder zwei Punkte erhalten, empirisch betrachtet einem deutlich erhöhten Insolvenzrisiko ausgesetzt sind. Gleichzeitig schneiden Aktien mit einem F-Score von acht oder neun Punkten deutlich besser ab als der Gesamtmarkt. Ca. 90% der Unternehmen hier im Portfolio erreichen entweder 9 oder 8 Punkte. Unter der Top 5 sind aktuell: Covestro, Faurecia, IPG Photonics, Micron und Weight Watchers. Der Grund für dieses Procedere: Ich habe festgestellt, dass Levermann für sich alleine angewendet für mich nicht mehr ausreichend ist, um Qualitätsunternehmen zu identifizieren. Ich verwende auch noch weitere Indikatoren, die ich jüngst in meine Checkliste integriert habe. Dazu werde ich nach und nach weitere Informationen an dieser Stelle verfassen.
WEIGHT WATCHERS
US9486261061
Vor wenigen Minuten vermeldete Weight Watchers Q3 Zahlen. Hier die Kurzfassung: EPS liegt bei $0.62, was die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten um $0.11 schlägt. Außerdem wird der Ausblick für das aktuelle GJ deutlich erhöht. Die Aktie liegt entsprechend deutlich im Plus.
COVESTRO AG
DE0006062144
Cliq Digital musste sich leider aus dem Portfolio verabschieden. Was sich hier leider gezeigt hat, ist, dass durch die zunehmende Kapitalisierung des wikifolio die Flexibilität beim Verkauf von illiquiden Werten (wie Cliq) beschnitten wird. Aus diesem Grund habe ich nun einen liquiden Wert -mit Covestro- ins Portfolio gekauft.
Es wird wieder ein wenig volatiler. Dazu beigetragen hat vor allem Ultra Clean Holdings. Die Gesellschaft hat gestern nach Börsenschluss Quartalszahlen veröffentlich und die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten ganz knapp verfehlt. Der Markt hat den Wert im nachbörslichen Handel dann erstmal auf Talfahrt geschickt. Aus meiner Sicht übertrieben, aber gut so ist das eben. Ich werde den Wert in Ruhe unter quantitativen Gesichtspunkten analysieren und ggf. einen Austausch vornehmen.

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Gehandelte Werte
Schwerpunkt USA
Qualitätsmerkmale
Regelmäßige Aktivität
Treue Anleger
Häufig gekauft
Risiko/Rendite
Guter Money Manager
Kontinuierliches Wachstum
Entscheidungsfindung:
Technische Analyse, Fundamentale Analyse
Anlageuniversum:
Der Trader eines jeden wikifolio kann in seinem Handeln auf bestimmte Werte des wikifolio Anlageuniversums eingeschränkt sein. Diese Werte werden vor der Emission (Wechsel auf Status "Investierbar") festgelegt und können anschließend nicht mehr geändert werden.
Aktien Deutschland: 
Aktien DAX, Aktien SDAX, Aktien TECDAX, Aktien Sonstige, Aktien MDAX
Aktien Europa: 
Aktien Europa Select
Aktien USA: 
Aktien Dow Jones, Aktien USA Select, Aktien NASDAQ 100 Select
Aktien Hot Stocks: 
Aktien Hot Stocks
Aktien International: 
Aktien Osteuropa Select, Aktien Japan Select, Aktien International
ETFs: 
ETFs Latein- & Südamerika, ETFs Emerging Markets, ETFs Länder Europa, ETFs Nordamerika, ETFs Sonstige Bonds, ETFs Welt, ETFs Rohstoffe ETCs, ETFs Deutschland, ETFs Länder Sonstige, ETFs DAX, ETFs Branchen, ETFs EuroStoxx, ETFs Asien, ETFs Europa Bonds, ETFs Europa Gesamt, ETFs Basic Resources, Other ETFs
Fonds: 
Fonds Immobilien, Fonds Renten, Fonds Aktien, Fonds Geldmarkt, Fonds DAB, Fonds Misch
Anlagezertifikate: 
Discountzertifikate, Bonuszertifikate, sonstige Anlagezertifikate
Hebelprodukte: 
Knock-Out-Produkte, Optionsscheine, sonstige Hebelprodukte
Vertriebszulassung:
Deutschland, Schweiz