Anlagestrategie nach Levermann

Max Puvogel
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Handelsidee

In diesem Wikifolio soll nach der Bewertungsmethode von Susan Levermann gehandelt werden. Die Methode beabsichtigt Aktien mithilfe von ca. 12 Kriterien zu bewerten, um damit qualitativ hochwertige Aktien aus dem Markt herauszufiltern.

Unter ca. 500 analysierten Werten qualifizieren sich nach der Levermann-Methode erfahrungsgemäß nur ca. 8-12 Unternehmen. Um diese Werte ausfindig zu machen, soll mit einem Programm gearbeitet werden, welches die aktuellen Daten aus diversen Onlinequellen bezieht und nach den Levermann-Kriterien auswertet. Es ist beabsichtigt, dass sich nur die Aktien qualifizieren, die eine festgelegte Mindestpunktzahl überschreiten.

Es ist vorgesehen die Bewertungen ca. alle 3 Wochen zu aktualisieren. Qualifiziert sich eine Aktie zweimal in Folge, soll ein Aktienkauf erfolgen. Ein Verkauf soll wiederum bei zweimaliger Disqualifikation durchgeführt werden. Die Haltedauer eines Wertes (Anlagehorizont) kann damit zwischen ca. 6 Wochen und mehreren Jahren liegen. Dabei ist es geplant, dass sich Large Caps einen Anteil von ca. 60%, Mid- und Small-Caps einen Anteil von ca. 40% des Investments teilen.
Ich nehme mir heraus über die Investitionsquote des Depots nach meiner Einschätzung der Marktsituation frei zu verfügen. Zur Einschätzung des Marktes ist es beabsichtigt aktuelle Daten aus Wirtschaft und Politik heranzuziehen. Um das WFLEVASTRA Musterdepot zu schützen, können somit alle Werte zwischenzeitlich in Cashpositionen umgewandelt werden.
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Folgende Daten sollen nach der Levermannstrategie ausgewertet werden:
Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge, Eigenkapitalquote, Kurs-Gewinnverhältnis aus etwa 5 Jahren, aktuelles Kurs-Gewinnverhältnis, Analystenmeinungen, Kursreaktion auf Quartalszahlen, Gewinnrevisionen, Kurs heute gg. Kurs vor einem Jahr, Kursmomentum, Dreimonatsreversal und Gewinnwachstum.

Die Strategie sieht vor die angewendeten Kriterien jeweils mit einem Pluspunkt, null Punkten oder einem Minuspunkt zu bewerten. Beispiel: Das sogenannte Kurs-Gewinnverhältniss, kurz KGV, kann einen Anhalt darüber geben, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Nur bei einem KGV. unter ca. 12 soll ein Pluspunkt vergeben werden. Steigt das KGV. über ca. 16, so sollen -1 Punkte vergeben werden. Im Zwischenbereich soll die Bewertung neutral bei 0 Punkten verbleiben. Zur Folge der Strategie nach Levermann werden die Bewertungen der ca. 12 Kriterien summiert. Nur Lagre-Caps mit einer Mindestpunktzahl von etwa 4 sowie Mid-und Smallcaps mit einer Mindestpunktzahl von etwa 7 sollen Bestandteil des Depots sein. Bei einer Unterschreitung der Mindestpunktzahl soll die Aktie veräußert werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLEVASTRA
Erstellungsdatum
13.10.2016
Indexstand
High Watermark
106,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Max Puvogel
Mitglied seit 13.08.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

20.11.2017 Die Sondierungsgespräche der Jamaika Koalition sind gescheitert und meiner Ansicht besteht ein hohes Risiko, dass es zu Neuwahlen kommt. Dies würde nicht nur den Deutschen sondern auch den Europäischen Aktienmarkt negativ beeinflussen. Daher werde ich bis morgen alle Investments in Cashpositionen umwandeln. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Depot besteht nach der aktuellen Berechnung der Levermannwerte aus: ALLIANZ...DOCKCHECK AG...EYEMAXX REAL AG...MICHELIN...POLYTEC HOLDING AG...UNI VERS...VOESTALPINE AG...Derzeit werden nur EYEMAXX REAL AG und VOESTALPINE AG mit höheren Anteilen gehalten, da Sie als einzige Werte über der 40-Tagelinie liegen. Aufgrund der angespannten politischen Lage sind zur Zeit nur ca 50% des Gesamtkapitals investiert. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Depot besteht nach der aktuellen Berechnung der Levermannwerte aus: MAPFRE S.A.... VOESTALPINE AG... AIR LIQUIDE INH. EO 11... MPH MITTELSTANDISCHE PHARMA HOLDING AG... EYEMAXX REAL AG... PUBLITY AG... PFERDEWETTEN.DE AG... UNIQA VERS... MICHELIN B NOM... Die folgenden Werte haben ebenfalls eine positive Levermannbewertung, ich halte mich dennoch zurück, da sich die Kurse unterhalb der 40 Tageslinie befinden: BAY.MOTOREN WERKE AG ST... SALVATORE FERRAGAMO... MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.... Allianz... MONCLER... POLYTEC HOLDING AG... ENERGIEKONTOR... BET-AT-HOME... EUROKAI KGAA VZO... mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das Depot besteht nach der aktuellen Berechnung der Levermannwerte aus: MAPFRE S.A.... BAY.MOTOREN WERKE AG ST... MPH MITTELSTANDISCHE PHARMA HOLDING AG... EYEMAXX REAL AG... POLYTEC HOLDING AG... ENERGIEKONTOR... PUBLITY AG... Die folgenden Werte haben ebenfalls eine positive Levermannbewertung, ich halte mich dennoch zurück, da der Kurs entweder zu hoch steht oder sich gerade in einer Korrekturphase befindet: VOESTALPINE AG... SALVATORE FERRAGAMO... MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.... Allianz... RENAULT INH.... MONCLER... AIR LIQUIDE INH. ... PFERDEWETTEN.DE AG... BET-AT-HOME... mehr anzeigen
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