Quantitativ Fundamental Offensiv

Martin Keller

Performance

  • -0,4 %
    seit 28.11.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll mit Kennzahlen verschiedener quantitativer Anlagestrategien und einer selbst festgelegten Gewichtung dieser Kennzahlen ein Investment in meines Erachtens vielversprechende Aktien verfolgt werden. Die einzelnen Kennzahlen umfassen sowohl Punkte der fundamentalen als auch der technischen Analyse, wobei die fundamentale Bewertung deutlich stärker berücksichtigt werden soll. Wie bei allen quantitativen Anlagestrategien soll die eigene Meinung möglichst außen vor bleiben.

Das wikifolio soll stets möglichst vollständig in Aktien investiert sein, der Cashbestand soll nach Möglichkeit unter etwa 1% betragen. Käufe neuer vielversprechender Aktien sollen durch Verkäufe bestehender Werte finanziert werden.

Es kann grundsätzlich weltweit in Aktien anlgelegt werden, allerdings gehe ich davon aus, dass ich zumindest am Anfang nur für deutsche Aktien alle Angaben für meine Checkliste mit vertretbarem Aufwand erhalten kann. Ich möchte versuchen, mindestens etwa 10, besser ca. 15 bis 20 verschiedene Aktienwerte zu halten, um die Abhängigkeit von einem einzelnen Titel gering zu halten.

Das wikifolio soll je nach Situation (Anzahl der Aktienwerte im wikifolio, Marktlage, Urlaub, etc.) zwischen wöchentlich und monatlich überprüft werden. Der Anlagehorizont kann bedingt durch die Anlagestrategie stark schwanken. Zwischen wöchentlicher und mehrjähriger Haltedauer soll alles möglich sein, abhängig von der erreichten Bewertung entsprechend der Strategie. Den Anlagehorizont würde ich daher als mittel- bis langfristig einstufen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLEVYODA1
Erstellungsdatum
28.11.2016
Indexstand
High Watermark
105,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Keller
Mitglied seit 14.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu AMADEUS FIRE AG

Unser Portfolio diversifiziert sich weiter. Heute kam Amadeus Fire neu hinzu, ein Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte. Nicht die billigste Aktie, aber das Gesamtpaket überzeugt.

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Kommentar zu MUTARES AG NA O.N.

Die Beteiligungsgesellschaft mutares stößt neu zu unserem wikifolio dazu. Auf der anderen Seite verlässt uns Southwest Airlines. Ist mir auch ganz rechnt, denn gleich drei Airlines im Depot waren mir eh etwas unangenehm.

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Kommentar zu BET-AT-HOME.COM AG O.N.

Neu hinzugekommen ist heute Bet-at-home, einem Anbieter von Online Games und Sportwetten. Auch wenn ich persönlich mit diesem Geschäftsmodell überhaupt nichts anfangen kann, wir kaufen die Aktien hier rein nach quantitativer Bewertung. Verkauft wurden heute die letzten Reste von Mallinckrodt, einem Pharmaunternehmen, das heute sehr schlechte Presse erhalten hat. Augenscheinlich wurden Ärzte bestochen, um überteuerte Arzneimittel in den Markt zu drücken. Die Preise sind derzeit im freien Fall. Ich bin sehr froh, dass wir den größten Teil unserer Aktien bereits in den letzten Wochen verkauft haben.

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Kommentar zu CELGENE CORP. DL-,01

Auch heute haben wir mit Celgene wieder einen Neuzugang zu vermelden. Eine Firma, die ihr Geld mit Medikamenten gegen Krebs und Immunkrankheiten verdient. Das dürfte ein Geschäftsmodell sein, das relativ unabhängig von der Stimmung an den Finanzmärkten ist.

Abgänge haben wir auch wieder: ADO Properties und Aroundtown haben das wikifolio verlassen. Damit verlagert sich der Schwerpunkt des Portfolios weg von den Immobilienfirmen, was mir bei der derzeitigen Großwetterlage auch entgegenkommt. Mein Gefühl sagt mir, dass bei den Banken und Immobilien allmählich der Bogen überspannt ist. Ob die Blase allerdings morgen platzt oder erst in zwei Jahren, wer weiß das schon.

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