Quantitativ Fundamental Offensiv

MeisterYoda
  • +16,9 %
    seit 28.11.2016
  • +13,7 %
    1 Jahr
  • +5,2 %
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll mit Kennzahlen verschiedener quantitativer Anlagestrategien und einer selbst festgelegten Gewichtung dieser Kennzahlen ein Investment in meines Erachtens vielversprechende Aktien verfolgt werden. Die einzelnen Kennzahlen umfassen sowohl Punkte der fundamentalen als auch der technischen Analyse, wobei die fundamentale Bewertung deutlich stärker berücksichtigt werden soll. Wie bei allen quantitativen Anlagestrategien soll die eigene Meinung möglichst außen vor bleiben.

Das wikifolio soll stets möglichst vollständig in Aktien investiert sein, der Cashbestand soll nach Möglichkeit unter etwa 1% betragen. Käufe neuer vielversprechender Aktien sollen durch Verkäufe bestehender Werte finanziert werden.

Es kann grundsätzlich weltweit in Aktien anlgelegt werden, allerdings gehe ich davon aus, dass ich zumindest am Anfang nur für deutsche Aktien alle Angaben für meine Checkliste mit vertretbarem Aufwand erhalten kann. Ich möchte versuchen, mindestens etwa 10, besser ca. 15 bis 20 verschiedene Aktienwerte zu halten, um die Abhängigkeit von einem einzelnen Titel gering zu halten.

Das wikifolio soll je nach Situation (Anzahl der Aktienwerte im wikifolio, Marktlage, Urlaub, etc.) zwischen wöchentlich und monatlich überprüft werden. Der Anlagehorizont kann bedingt durch die Anlagestrategie stark schwanken. Zwischen wöchentlicher und mehrjähriger Haltedauer soll alles möglich sein, abhängig von der erreichten Bewertung entsprechend der Strategie. Den Anlagehorizont würde ich daher als mittel- bis langfristig einstufen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLEVYODA1
Erstellungsdatum
28.11.2016
Indexstand
High Watermark
117,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Keller
Mitglied seit 14.11.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Willkommen im neuen Jahr. Das wikifolio hat 2019 mit +25,3% hervorragend abgeschlossen, wobei man dazu sagen muss, dass ein guter Teil davon einem Aufholen des Jahresendcrashs von 2018 zu verdanken ist. Zwar haben die amerikanischen Börsen 2019 noch mehr zugelegt, wir liegen aber auf dem Niveau des Euro Stoxx und drei Prozentpunkte über dem DAX. Und das trotz einer ganzjährig nicht zu vernachlässigenden Cashquote, die derzeit bei 14% liegt.

An der Strategie ändern wir nichts, wir bleiben bei einem monatlichen Rebalancing und einer langsamen Anpassung an die Sollgewichtungen, was für diese Strategie der ruhigen Hand völlig ausreichend ist.

Neu dabei ist seit heute die amerikanische REGENERON PHARMACEUTICALS , während die letzten Reste von ZEAL NETWORK SE NA O.N. unser wikifolio verließen. Mit 32 verschiedenen Aktien liegen wir etwas über der angestrebten Zahl von 20 bis 30 Positionen.

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Allgemeiner Kommentar

Neu dabei, POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ein Gold- und Silberproduzent mit Minen in Russland und Kasachstan. Auf der anderen Seite verlässt uns SANDVIK .

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Allgemeiner Kommentar

Nachdem die kurzfristigen Kursbewegungen wenig mit der fundamentalen Bewertung zu tun haben, habe ich beschlossen, künftig nur noch im Ausnahmefall wöchentlich ein Rebalancing durchzuführen. Ein monatliches Update sollte für dieses Wikifolio eigentlich völlig ausreichend sein. Im besten Falle sparen wir uns durch weniger häufiges Handeln auch noch Gebühren.

Seit heute dabei: FERRATUM . Die Finnen bieten Kunden auf digitalem Weg kurzfristige Verbraucherkredite in geringer Höhe an und besetzen eine für Banken unattraktive Marktlücke.

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