Global Value & Growth L

Performance

  • -13,9 %
    seit 22.01.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Die Intention des Fonds ist eine nachhaltige Wertentwicklung mit dem Ziel, die Entwicklung globaler Indizes zu outperformen. Dabei werden in diesem Fonds Werte mit erwartet langfristigem Potential gehandelt. Die Levermann-Methode wird hierbei im Vergleich zu GVG I & II in den Vordergrund gestellt, d.h. die Werte müssen nach meiner Berechnung zu >90% einen Levermann-Wert >=3 haben.

Der Fokus liegt auf einem Mix aus verschiedenen Sektoren & Megatrends wie

- Kommunikation / Vernetzung
- Automatisierung
- Autonomes Fahren, Mobility 2.0
- Wandel von Verbrennungs- zu E-Antrieben
- Infrastruktur (Rohstoffe, Bausektor, Nachhaltigkeit)
- Entwicklung des globalen Lebensstandards (Medical, Foods, Convenience)

Die Auswahl der Aktien erfolgt basierend auf fundamentaler Analyse und verfolgt einen ausgewogenen Mix aus

- Value: KGV, EPS, EK-Quote, RoE, Cashflow; unterstützt duch Levermann
- Growth: Graphische Analyse, Peer- & Performance-Vergleich, Empfehlungen von Analysten

Dieser Ansatz soll die Konzentration auf die langfristig vielversprechendsten Wertpapiere ermöglichen und ein nachhaltiges, ausgewogenes und möglichst "krisenfestes" Bouquet definieren.

Der Handel soll sich grundsätzlich auf Wertpapiere konzentrieren (hauptsächlich Aktien, ggf. auch Fonds oder ETFs, welche passende Wertpapiere beinhalten), ggf. abgesichert durch Limit / Stop-Limit-Orders. Die Wertpapiere werden solange gehalten, bis die ursprüngliche Begründung zur Kaufentscheidung nicht mehr gültig ist oder durch attraktivere Opportunities, gegebenenfalls auch in anderen Branchen / Sektoren, ersetzt.

Zur Entscheidungsfindung werden alle öffentlich verfügbaren, seriösen Informationskanäle, vor allem in Internet, genutzt, ggf. gestützt durch Analystenmeinungen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLIDEAGVG
Erstellungsdatum
22.01.2018
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 30.12.2017
Mein Interesse am Wertpapierhandel geht zurück in meine Schulzeit, während welcher es bereits von der lokalen Sparkasse initiierte Börsenspiele gab, an welchen ich mit Begeisterung teilnahm, und die damals verfügbaren Medien (Zeitungen, TV, Videotext) verschlang. Seitdem hielt ich entweder Musterdepots, zunächst "manuell" per Excel, später online und investiere auch mein eigenes Kapital erfolgreich in Wertpapiere. Zwischenzeitliche Rückschläge (2001, 2008) wurden durch teils abwartendes, teils aggressiv antizyklisches Handeln ("buy when everybody sold") ohne langfristige Verluste weggesteckt, und die "lessons learned" in ein mittlerweile breiter gefächertes und mit kalkuliertem Risiko versehenes Bouquet inkludiert.

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