Longterm Diversification

Mark Bärthel

Performance

  • +14,7 %
    seit 28.06.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es soll nach Möglichkeit eine breite und langfristige Diversifikation angestrebt werden. Daher können einige Positionen des Portfolios auch sehr langfristig +5 Jahre gehalten werden. In jedem Fall wird versucht werden wissenschaftliche Erkenntnisse zur optimalen Diversifikation einfließen zu lassen und die Korrelation der Einzelpositionen zu optimieren.

Dabei soll das Portfolio alle Anlageklassen handeln. Aktieninvestments könnten der Fokussierung auf einzelne Branchen dienen, Fonds und andere ETFs könnten der möglichst breiten Diversifizierung dienen. Hebelprodukte könnten eingesetzt werden um antizyklisch Volatilität aus dem Portfolio zu nehmen.

Diese Handelsidee benötigt, in der Regel, keine individuelle Betrachtung von idiosynkratischen Risiken. Die Entscheidungsfindung könnte sich aber im Einzelfall auf Fundamentaldaten und die Auswertung von makroökonomischen Kennzahlen orientieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLLDIVMBC
Erstellungsdatum
28.06.2016
Indexstand
High Watermark
116,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mark Bärthel
Mitglied seit 20.02.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Liebe Anleger, wir reagieren im Moment mit einem Shift unserer Short Positionen vor dem Hintergrund der EZB Anleihenkäufe ab November 2019.

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Allgemeiner Kommentar

Liebe Anleger, 

wir blicken heute auf ein schwieriges Jahr zurück. Die Märkte waren geprägt von einer zunehmenden Unsicherheit. Rezessionsbedingte Ängste, ungeklärte Staatsschuldenkrisen und Handelskonflikte haben die Stimmung systemisch geprägt. Der DAX gab im vergangenen Jahr um über 4% nach.

Das Portfolio konnte den DAX outperformen und eine positive Rendite darstellen. Grund dafür waren die Investition in Nebenwerte, antizyklische Werte und Rohstoffe. Wir sehen über die gesamte Laufzeit eine positive Sharpe Ratio und einen maximalen Verlust von 8%.

 

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