Longterm Diversification

Mark Bärthel

Performance

  • +12,5 %
    seit 28.06.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es soll nach Möglichkeit eine breite und langfristige Diversifikation angestrebt werden. Daher können einige Positionen des Portfolios auch sehr langfristig +5 Jahre gehalten werden. In jedem Fall wird versucht werden wissenschaftliche Erkenntnisse zur optimalen Diversifikation einfließen zu lassen und die Korrelation der Einzelpositionen zu optimieren.

Dabei soll das Portfolio alle Anlageklassen handeln. Aktieninvestments könnten der Fokussierung auf einzelne Branchen dienen, Fonds und andere ETFs könnten der möglichst breiten Diversifizierung dienen. Hebelprodukte könnten eingesetzt werden um antizyklisch Volatilität aus dem Portfolio zu nehmen.

Diese Handelsidee benötigt, in der Regel, keine individuelle Betrachtung von idiosynkratischen Risiken. Die Entscheidungsfindung könnte sich aber im Einzelfall auf Fundamentaldaten und die Auswertung von makroökonomischen Kennzahlen orientieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLLDIVMBC
Erstellungsdatum
28.06.2016
Indexstand
High Watermark
116,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mark Bärthel
Mitglied seit 20.02.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

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