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Longterm Diversification

Mark Bärthel

 | iHyperion

Letzter Login: 17.01.2024


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-19,6 %
seit 28.06.2016

-2,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

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Performance (1 J)

7,6 %
Volatilität (1 J)

-0,2
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Handelsidee

Es soll nach Möglichkeit eine breite und langfristige Diversifikation angestrebt werden. Daher können einige Positionen des Portfolios auch sehr langfristig +5 Jahre gehalten werden. In jedem Fall wird versucht werden wissenschaftliche Erkenntnisse zur optimalen Diversifikation einfließen zu lassen und die Korrelation der Einzelpositionen zu optimieren. Dabei soll das Portfolio alle Anlageklassen handeln. Aktieninvestments könnten der Fokussierung auf einzelne Branchen dienen, Fonds und andere ETFs könnten der möglichst breiten Diversifizierung dienen. Hebelprodukte könnten eingesetzt werden um antizyklisch Volatilität aus dem Portfolio zu nehmen. Diese Handelsidee benötigt, in der Regel, keine individuelle Betrachtung von idiosynkratischen Risiken. Die Entscheidungsfindung könnte sich aber im Einzelfall auf Fundamentaldaten und die Auswertung von makroökonomischen Kennzahlen orientieren.

Stammdaten

Symbol

WFLLDIVMBC

Erstellungsdatum

28.06.2016

Indexstand

-

High Watermark

80,4

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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