Winthorpe - High Dividend Select

Mark Weißkirch

Performance

  • +14,8 %
    seit 30.03.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das Anlageziel des Winthorpe - High Dividend Select ist eine langfristige Wertsteigerung. Dabei soll die Anlage mit einer jährlichen Rendite angestrebt werden, die über der Markt üblichen Rendite liegt. Dabei soll das Portfolio defensiv ausgerichtet sein. Es wird Wert auf eine kontinuierliche Wertsteigerung gelegt.


Das Portfolio soll eine strategische Dividendenpolitik verfolgen. Hierzu ist es geplant meiner Ansicht nach Qualitativ hochwertige Einzeltitel sowie Fonds und ETFs in das Portfolio mit einzubeziehen.Bei den einzel Aktien soll auf meiner Meinung nachauf Qualitativ hochwertige Firmen geachtet werden die über die ca. letzten 3 Jahre eine konstante Dividendenrendite von mindestens 3% vorweisen sollten. Diese Selektion soll garantieren, das in Unternehmen investiert wird, die Gewinne erwirtschaften und diese auch ausschütten. Um diese Qualität zu gewährleisten sollen noch andere Entscheidungskriterien aus der Fundamentalanalyse zur Anwendung kommen. Das Portfolio soll immer wieder angepasst werden. Überschussbeteiligungen oder Kursgewinne sollen genutzt werden um in weitere Dividentitel zu investieren, vorhandene Positionen auszubauen, oder ETC's, Dividenden ETF'S und anderen Dividendenfonds angelegt werden. Dadurch soll ein Portfolio mit regelmäßigen Mittelrückflüssen entstehen, die Zeitnah wieder angelegt werden.

Der Schwerpunkt der Investitionen soll in Europa und Nordamerika liegen.
Gemäß der Anlageformen ist es geplant in Aktien, Anleihen, ETF'S, FOND'S und ETC'S zu investieren.

Hebelprodukte oder andere Zertifikate kommen nicht zum Einsatz!


Alle Anlagewerte sollen auf einen langfristigen Zeitraum angelegt werden. Um auf Marktsituationen zu reagieren oder Marktsituationen auszunutzen, können auch unter jährige Anlagezeiträume in betracht kommen.

Um das Risiko zu Streuen, wird angestrebt max.ca.10% des Gesamtwertes in eine Einzelaktie investieren. Des Weiteren soll bei den einzelnen Titeln auf eine solide Eigenkapitalausstattung Wert gelegt werden. Als Referenzmarke soll eine Eigenkapitalquote von mind.ca. 25 % herangezogen werden.

Je nach Marktsituation, kann bis zu 99% des Wikifolios investiert werden. Alle Positionen des Wikifolios sollen mit Stoppkursen ausgestattet werden. Die Stoppkurse sollen in regelmäßigen Abständen angepasst werden. Zur Absicherung des Wikifolios wird angestrebt über die Laufzeit des Portfolio mind. ca. 5 % in Gold zu investieren.

Zur Risikostreuung soll darauf geachtet werden, Einzeltitel aus möglichst vielen unterschiedlichen Branchen in das Portfolio einzubeziehen um so zu diversifizieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLOUIS032
Erstellungsdatum
30.03.2015
Indexstand
High Watermark
114,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mark Weißkirch
Mitglied seit 30.03.2015

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der US-Amerikanische Spielzeughersteller Mattel hat wiederholt durch schlechte Zahlen den Abwärtstrend verstärkt. Die entwicklung bei dem Spielzeughersteller hat sich nicht wie erwartet entwickelt. Auch wenn die Dividendenrendite bei diesem Titel weiterhin attraktiv erscheint, stammt diese zum Teil aus der Substanz des Unternehmens. Es wurde bei knapp 34 % Verlust die Reißleine gezogen und der Stoppkurs ausgelöst. Ein erneutes Investment in diesen Titel wird erst einmal nicht in betracht gezogen. mehr anzeigen

Kommentar zu MATTEL

Neu in unserem Wikifolio der US Spielzeughersteller Mattel. Mit Mattel wird bewusst auf einen weiteren Dividenden Aristokraten aus den USA gesetzt, um das Wikifolio Regional etwas mehr zu diversifizieren. Hohe Dividendenrenditen und eine Solide Eigenkapitalausstattung sprechen für Mattel. Des Weiteren ist auch Charttechnisch nichts gegen ein Investment einzuwenden. Mit Mattel soll das Wikifolio weiter optimiert und angepasst werden nach dem wir uns von dem Modehersteller Hugo Boss bereits getrennt hatten. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Position von Hugo Boss wurde aus dem Wikifolio genommen, da die Aussichten Charttechnisch sowie Fundamental nicht mehr überzeugend sind. Nach dem sich die Verluste der Position auf knapp 60 % ausgeweitet haben, habe ich mich endgültig dafür entdchieden den einzigen Wert aus der Mode Branche aus dem Portfolio zu nehmen. Die Hoffnungen das sich der Wert wie viele andere nach dem Absturz erholt haben sich nicht bewahrheitet an eine kurzfristige Turnaround Story glaube ich nicht da Hugo Boss Fundamentale Probleme vor allem in seiner Kostenstruktur hat und den rotstift weiter ansetzt. Das frei gewortdene Kapital kann man in attraktivere Titel investieren. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Nun ist er also da der "BREXIT" und wie vermutet hatte die Entscheidung der Briten massive Auswirkungen auf die Finanzwelt. Was ich und viele andere nicht vermutet haben ist, dass die Briten tatsächlich für "Leave" stimmten. Dies war dann auch deutlich an den Finanzmärkten zu sehen. Kurzzeitig brachen die Kurse massiv ein. Das dies auch Auswirkungen auf unser Wikifolio haben wird war unbestreitbar. Doch zeigt sich meine Dividendenstrategie als Robust. Wenn man sich die Charts anschaut ist mit dem Brexit unser Wikifolio Kurzfristig von 96,70€ auf ca 91,80€ gefallen. Drei Handelstage nach dem Kurssturz liegt unser Wikifolio mit 95,37€ schon fast wieder bei dem Ausbruchsnieveau vor dem Brexit. Dies ist nicht nur vor allem auf die gute Diversifikation der im Wikifolio beinhalteten Werte zurückzuführen. Fast 18 % des Wikifolios sind in Dividenden und Renten Fonds investiert die für einen Ausgleich sorgen. Des Weiteren Zahlte sich aus das unser Wikifolio immer einen Anteil in die Kriesenwährung Gold direkt investiert. Doch es wird die nächste Zeit weiterhin unruhig bleiben. Um so mehr setze ich darauf weiter stabil auf Dividenden zu setzen die uns auch in den kommenden Jahren gute Renditen einfahren wird. Ob ich eine Allianz bei 150€ kaufe oder bei 125€ macht sich vielleicht kurzfristig bemerkbar. Langfristig werden die in unserem Wikifolio enthaltenen Titel nämlich eins mit Sicherheit machen! Weiter Dividenden Zahlen. Aus diesem Grund wird sich auch vorläufig nichts großartig in dem WIkifolio tun. Es wird erstmal abgewartet wie sich das Zusammenspiel mit Großbritannien und der EU entwickelt. Eventuell werden jetzt durch den Kursverfall einzelne Titel nachgekauft oder aufgestockt. Es bleibt auf jedenfall weiter spannend an den Finanzmärkten. mehr anzeigen
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