Broad Diversification

Das Portfolio setzt sich aus aussichtsreichen Papieren nach individueller Selektion zusammen. Fondswährung ist der Euro. Dabei wird das investierte Kapital breit gestreut und in verschiedene Assetklassen und Anlagemärkte investiert. Im Sinne der Risikodiversifikation investiert das Portfolio überwiegend in Aktien und ETFs. Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Die durchschnittliche Haltedauer der Assets beträgt mindestens 1 Jahr. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis eigens durchgeführter Unternehmensanalysen. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Sollten sich einzelne Investments überdurchschnittlich positiv entwickeln, kann eine Veräußerung auch während der angestrebten Mindesthaltedauer erfolgen, um erneute aussichtsreiche Wiederanlagen tätigen zu können und um dadurch eine exponentielle Gewinnmaximierung zu erzielen. Vice versa können Einzeltitel, welche ein überproportionales downside-Potential aufweisen während der Mindeshaltedauer veräußert werden, um dadurch den Gesamterfolg des Portfolios sicherzustellen. Das Portfolio strebt eine Cash-Quote von ca. 20 Prozent an um auf Marktveränderungen flexibel reagieren zu können. Die Cash-Quote kann je nach Marktlage und individueller Einschätzung abweichen und dient dazu, Kaufgelegenheiten bestmöglich zu nutzen.