Magic Formula Investment

Performance

  • +17,5 %
    seit 07.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -7,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,64×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio soll auf Basis der "Magischen Formel" von Greenblatt erstellt werden.

Greenblatt nimmt mit der magischen Formel lediglich zwei Kenngrößen in den Blick: Die erste Größe, die Greenblatt anwendet, ist die Kapitalrendite. Um diese zu berechnen, wird der EBIT (Gewinn vor Steuern und Zinsen) durch das eingesetzte Gesamtkapital des Unternehmens geteilt. Die zweite Größe ist die Gewinnrendite. Hierfür wird der Unternehmensgewinn durch den Aktienkurs geteilt. Hierdurch entsteht eine Kennzahl mit der das Realwachstum des Unternehmens mit dem Anstieg im Börsenkurs ins Verhältnis gesetzt wird.

Dann wird als Anforderung eine Marktkapitalisierung von mindestens 50 Millionen Dollar angesetzt und Unternehmen aus den Branchen Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister eliminiert.

Greenblatt empfiehlt weiterhin, rund 30 Titel im Depot zu haben, die mindestens alle 12 Monate neu bewertet werden. Ich werde dies entsprechend anpassen und alle 3 Monate eine Neubewertung vornehmen.

Es werden nur Aktien in das Depot aufgenommen, die in den USA notiert sind.

Als Entscheidungshilfe kommt ein Aktienscreener zum Einsatz. Sollte ein Titel aus der Selektion herausfallen, wird dieser aus dem Portfolio entfernt.

Start ist der 07.12.2020. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFMAFORMIN
Erstellungsdatum
07.12.2020
Indexstand
High Watermark
121,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 05.07.2019