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Handelsidee
Value versus Growth? In der wissenschaftlichen Literatur konnte durch zahlreiche Studien belegt werden, dass Value-Aktien den Markt outperformen. Durch das Bekanntwerden dieses erfolgreichen Investment-Ansatzes schrumpfte das sog. Value Premium jedoch im Laufe der Zeit. Ich setze daher auf einen Crossover-Ansatz, der sowohl Value- als auch Growth-Aspekte berücksichtigt. Vereinfacht gesagt suche ich nach stark wachsenden Werten, die zugleich - gemessen an ihrem Potential - stark unterbewertet erscheinen. - Konkret soll der Großteil des verfügbaren Cash-Bestands in rund 20-30 Werte investiert werden. - Eine Neubeurteilung erfolgt vierteljährlich kurz nach Veröffentlichung der Quartalsberichte Meine Investment-Strategie basiert auf einen multivariaten Ansatz, welcher auf dem deutschen Aktienmarkt von 2003 bis 2019 empirisch untersucht wurde. Dabei kam ich zu dem Ergebnis, dass der Dax in nahezu allen Marktphasen ourperformt werden konnte. Durchschnittlich konnte eine jährliche Rendite von ca. 31% erzielt werden. Der Dax kam dagegen gerade mal auf rund 12% p.a.
Stammdaten
WFMANEPF93
24.03.2020
-
110,7
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.