MER.KUR Experten-Strategie

Patrice Kaiser
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Handelsidee

Das Portfolio soll mittels ETF und Einzelaktien ein breit diversifiziertes, ausgewogenes Anlageportfolio abbilden. Es soll die Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Liquidität beinhalten. Es soll weltweit investiert werden. Es können thematische Schwerpunkte, z.B. eine Branchenauswahl im Stoxx600 erfolgen. Bei der ETF-Auswahl soll Wert auf physische Replikation gelegt werden, soweit diese möglich ist. Weitere Kriterien sollen eine niedrige Kostenquote und die möglichst exakter Abbildung eines bekannten Index sein. Der Anteil an Einzelaktien soll im Normalfall bis zu ca. 20% ausmachen, kann aber auch vorübergehend auf 0% reduziert werden. Die Anlage erfolgt benchmarkunabhängig. Ziel soll eine attraktive, über dem Geldmarktsatz liegende Rendite bei mittelgroßen Schwankungen sein, sofern dies die Kapitalmärkte zulassen. Die Anlageentscheidungen sollen portfolioorientiert auf Basis der Fundamentalanalyse erfolgen. Die Verteilung auf Assetklassen soll auf Basis der Wertentwicklung entsprechender Indizes in den vergangenen Jahren erfolgen. Die Sektor-Auswahl soll dem Konzept der Rotation entsprechend des aktuellen Konjunkturzyklus folgen. Zur Länderallokation werden Märkte gesucht, die aktuell als unterbewertet eingeschätzt werden können. Taktische Allokationen können auf Grund aktueller politischer und wirtschaftlicher Events sowie unter Berücksichtigung der Marktprognosen hinsichtlich Kursziele der wesentlichen Marktindizes erfolgen. Bei Überschreiten der jeweiligen Marktprognose sollen die Quoten jeweils reduziert werden und umgekehrt. Das Marktsentiment (z.B. auf Basis des EUWAX Sentiment Index) soll in der Anlageentscheidung berücksichtigt werden. Bei der Aktien-Auswahl sollen auf Basis der Fundamentalanalyse ermittelte Fair-Value-Werte genutzt werden, um Aktien zu identifizieren, deren Kurs stark unter dem angenommenen Fair-Value liegt. Weiterhin sollen regelmäßige Rebalancings erfolgen. Der Investmentansatz soll mittel- bis langfristig orientiert verfolgt werden. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMB0102EX
Erstellungsdatum
10.12.2018
Indexstand
High Watermark
110,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Patrice Kaiser
Mitglied seit 12.02.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Zum Start in den Jahreswechsel und die damit verbundenen Feiertage habe ich die Aktienquote um 5% reduziert. Die Erlöse verbleiben als Liquidität, um zum Jahresstart für Investitionen zur Verfügung zu stehen.

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Allgemeiner Kommentar

Weiterhin habe ich die Position in amerikanischen Aktien aufgelöst, nachdem der S&P 500 aktuell praktisch auf Allzeithoch liegt und die Bewertungen, gemessen am KGV und KBV deutlich überbewertet sind. die Liquiditätsposition halte ich die nächsten Tage, um ggf. auf Chancen aus der Parlamentswahl in Großbritannien reagieren zu können.

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Allgemeiner Kommentar

Nach der geänderten Bewertung des indischen Aktienmarktes habe ich die Position mit geringem Gewinn aufgelöst und stattdessen österreichidsche Aktien ins Portfolio aufgenommen, da bei diesen deutlicvh größere Performancechancen zu vermuten sind.

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Allgemeiner Kommentar

Um die Liquiditätsquote vorerst etwas zu senken stocke ich die inflationsindexierten Anleihen um 5% auf 20% auf. Gleichzeitig habe ich die Hoffnung, dass die globale Inflation durch die weiter expansive Geldpolitik mittelfristig anzieht und damit diese Position überdurchschnittlich positiv performt.

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