MER.KUR Experten-Strategie

Patrice Kaiser
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Handelsidee

Das Portfolio soll mittels ETF und Einzelaktien ein breit diversifiziertes, ausgewogenes Anlageportfolio abbilden. Es soll die Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Liquidität beinhalten. Bei ETF's der Anlageklassen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren soll weltweit investiert werden. Gleichzeitig können thematische Schwerpunkte, zum Beispiel eine Branchenauswahl innerhalb des Stoxx600 erfolgen. Bei der Auswahl der ETF soll primär Wert auf eine physische Replikation gelegt werden, soweit diese möglich ist. Weiterhin sollen ETF mit niedriger Kostenquote und möglichst exakter Abbildung eines bekannten Index bevorzugt verwendet werden. Die Auswahl von Einzelaktien soll auf Basis vom fundamentalen Einschätzungen erfolgen. Der Anteil an Einzelaktien soll im Normalfall bis zu ca. 20% ausmachen, es kann aber auch vollständig auf Einzeltitel verzichtet werden. Die Anlage erfolgt benchmarkunabhängig. Der Investmentansatz soll mittel- bis langfristig orientiert verfolgt werden.

Ziel soll es sein, eine attraktive über dem Geldmarktsatz liegende Rendite bei mittelgroßen Schwankungen zu erzielen, wenn dies die Kapitalmärkte zulassen. Die Anlage soll Portfolio-orientiert, d.h. mit einer Verteilung der Anlagen in den einzelnen Anlageklassen auf Basis langjähriger Erfahrungswerte, erfolgen. Zum anderen kann bei der Assetallocation jedoch auch aktiv auf marktrelevante Events gesetzt werden. Weiterhin sollen in regelmäßigen Abständen Rebalancings erfolgen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMB0102EX
Erstellungsdatum
10.12.2018
Indexstand
High Watermark
108,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Patrice Kaiser
Mitglied seit 12.02.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Der auf Grund des Drohnenangriffs in Saudi Arabien quasi über Nacht stark gestiegene Ölpreis ist für mich Anlass, die Position im ETF auf Brent-Öl auf 2,50% zu reduzieren. Damit realisiere ich einerseits Gewinne, halte mir aber gleichzeitig die Chance offen, von weiteren Kursanstiegen zu profitieren.

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Allgemeiner Kommentar

Nachdem heute die EZB erwartungsgemmäß die nächste Zinssenkung beschlossen hat, stiegen die europäischen Aktienmärkte nochmals deutlich. Aktuell liegt der DAX deshalb rund 4% über dem prognostizierten Wert. Ich nutze die Gelegenheit zum Verkauf.   

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Allgemeiner Kommentar

Die sehr starken Aktienmärkte der vergangene Tage habe ich genutzt, über Reallokationen Gewinne zu realisieren. Besonders erfreulich ist die starke Performance von 1&1 Drillisch. Die starken Verluste nach der Auktion der 5G-Lizenzen wurden fast komplett aufgeholt. Weiterhin hat sich der stufenweise Nachkauf und damit verbunden die Senkung des durchschnittlichen Einstiegskurses ausgezahlt. 

Trotz der sehr positiven Performance der letzten Tage besteht allerdings auch das Risiko, dass nicht vorhersehbare politische Entscheidungen, insbesondere in Großbritannien, wieder zu einer gegenteiligen Entwicklung am Aktienmarkt führen. Auch das ein Grund für mich, die Positionen bei Überschreiten der geplanten prozentualen Anteile regelmäßig zu verkaufen.  

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Allgemeiner Kommentar

Den deutlichen Kursanstieg von Freitag und heute nutze ich zur teilweisen Gewinnrealisierung bei Aktien und varibalen Renten.

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