MB Portfolio Expert

Performance

  • +6,4 %
    seit 10.12.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Portfolio bildet beispielhaft das Referenzportfolio der MERKUR BANK für stark einzeltitelorientierte, spekulative Anleger ab. Dabei wird ein mittlerer bis langfristiger Anlagehorizont angenommen. Die jährliche Volatilität soll 15% und der maximale Verlust 25% nicht überschreiten.
Investiert wird in Einzelaktien und ETF. Es werden die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe als Renditetreiber berücksichtigt, die Liquidität wird für künftige Transaktionen und zur Reallokation gehalten. Grundlage für die Allokationen sind ein fundiertes externes Research für Einzeltitel, Branchen und Regionen sowie das Prinzip der regelmäßigen Reallokation innerhalb des Portfolios. Aktien werden konsequent nach dem Value-Ansatz ausgewählt. Bei Erreichen des fairen Wertes erfolgt der Verkauf. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMB0102EX
Erstellungsdatum
10.12.2018
Indexstand
High Watermark
106,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 12.02.2018

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Diverse kleinere Umschichtungen zum Rebalancing, Verkauf ETF Digitalisierung und Automatisierung, Kauf Adler Real Estate und Renten ETF.

Da die Entscheidung über den Brexit verschoben wurde und auch die weiteren Rahmenbedingungen für Aktien nicht besonders positiv sind - Eindrübung der Konjunktur, weiter ungelöster Handelsstreit zwischen den USA und China - bleibe ich bei meiner vorerst zurückhaltenden Haltung gegenüber risikoreichen Assetklassen wie Aktien und Rohstoffen. Sollte sich an der grundlegenden Situation etwas ändern, erfolgt eine Umschichtung zu lasten der Renten.

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Allgemeiner Kommentar

Um die hohen Gewinne beim Öl zu realisieren habe ich heute einen Teil in Anleihen umgeschiftet. Sollte im Laufe der Woche endlich Klarheit über den weiteren Verlauf des EU-(Nicht)-Austritts Großbritaniens geschafft werden, steht eine größere Umschichtung des Portfolios an.

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