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seit 11.02.2014

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Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert in 3 verschiedene Anlageklassen: Rentenfonds, Einzelaktien bzw. Aktienfonds und derivative Finanzinstrumente. Die Gewichtung innerhalb des Portfolios soll langfristig zu 90% aus Renten und Aktien und zu 10% aus Cash bzw. Derivaten bestehen. Der Gesamtanteil von Aktien soll dabei aber nie mehr als 75% des Gesamtwertes betragen. Durch die Rentenpapiere sollen sichere und konstante aber auch gute Erträge erwirtschaftet werden. Hierfür sollen Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität verwendet werden. Die Investition erfolgt über entsprechende ETFs. Zudem wird durch diese Investments die Volatilität im Portfolio reduziert. Der Aktienanteil soll zum einen langfristige Renditen durch Dividenden und zum anderen auch kurzfristige Kursgewinne erwirtschaften. Hierfür soll größtenteils auf Aktien der bekanntesten, größten und bewährtesten Unternehmen zurückgegriffen werden. (Aktien gelistet im DAX30, DowJones, EuroSTOXX50 und S&P500) Der derivative Anteil soll dazu genutzt werden, gezielt Marktchancen zu nutzen und durch Hebeleffekte den Gewinn zu optimieren. Auch können diese zu Sicherungszwecken eingesetzt werden. Durch die maximale Gewichtung von 10% im Depot werden aber nur begrenzt hohe Risiken eingegangen. Der ausgewogene und risikobewusste Mix aus Wertpapieren soll auf die oben beschriebene Weise einen langfristigen Wertzuwachs ermöglichen, ohne dabei gezielte Chancen zu vernachlässigen. Die Renten und Aktien sollen möglichst langfristig gehalten werden; der Derivate-Anteil soll ganz kurzfristig gehalten werden. Zur Entscheidungsfindung werden neben der Fundamentalanalyse auch technische Indikatoren sowie aktuelle Wirtschaftsnachrichten herangezogen.

Stammdaten

Symbol

WFMI2014MM

Erstellungsdatum

11.02.2014

Indexstand

-

High Watermark

119,1

Anlageuniversum

blank

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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