Modified All Weather

Werte wikifolio Traderinnen und Trader, Ausgangspunkt für das wikifolio „Modified All Weather“ ist das All Weather Portfolio von Ray Dalio. Im Vergleich zum All Weather Portfolio wurden 4 wesentliche Veränderungen mit dem Ziel vorgenommen, die Performance zu verbessern: 1. Large Caps mit IT Stocks und Real Estate Stocks / REITs getauscht 2. Commodities mit Utilities und Consumer Staples getauscht 3. Gold mit Gold Producers getauscht 4. Bonds wie unten angegeben anders aufgeteilt Performance-bedingt soll es eine Fokussierung auf US Werte geben. Durch die Auswahl der ETFs/ETCs soll das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Ziel soll es sein, das wikifolio nah an einem ESG Quality Score von 6 und damit im oberen Drittel zu halten. Daraus ergibt sich folgende ETF/ETC-Zusammensetzung: - Ca. 12,6% für US IT-Unternehmen - Ca. 2,1% für US Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung - Ca. 9,2% für US Immobiliengesellschaften / REITs - Ca. 1,1% für Unternehmen aus China - Ca. 0,8% für ESG-geprüfte Unternehmen aus weiteren Schwellenländern - Ca. 0.2% für Unternehmen aus der Pazifikregion ohne Japan - Ca. 1,6% für ESG-geprüfte Unternehmen aus Europa - Ca. 0,4% für ESG-geprüfte Unternehmen aus Japan - Ca. 3,7% für US Versorgungsunternehmen - Ca. 3,7% für US Basiskonsumgüterunternehmen - Ca. 10,0% für goldproduzierende Unternehmen - Ca. 35,8% für langfristigen US Anleihen - Ca. 13,9% für inflationsgebundene US Dollar Anleihen - Ca. 2,4% für Anleihen aus Schwellenländern - Ca. 3,1% für auf US Dollar lautende Unternehmensanleihen Ausgeschüttete Dividenden sollen für ein Rebalancing verwendet werden. Des Weiteren soll ein Rebalancing stattfinden, sobald ein einzelner Wert mehr als 25% gestiegen oder mehr als 25% gefallen ist, um bei der ursprünglichen Idee und Risikostreuung zu bleiben.