Special Momentum Switzerland

LTI

Performance

  • +17,3 %
    seit 17.08.2015
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -13,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Schweiz ist aus Investorensicht ein sehr schwieriger Markt. Einigen wenigen grossen liquiden SMI-Titeln stehen viele kleine Titel aus Nischenmärkten entgegen, welche vorwiegend von lokalen Portfoliomanagern gehandelt werden und oft eine kaum erklärbare Eigendynamik entwickeln. Herdentrieb und relative Performanceüberlegungen spielen eine nicht zu vernachlässigende Rolle.
Gerade dieses Setup macht sich "Special Momentum Switzerland" zu Nutze. Es wendet das Erfolgsrezept von James O'Shaughnessy ("What Works on Wall Street") an und konkretisiert es auf Schweizer Aktien. Ein Algorithmus wählt aus dem Universum aller Schweizer Aktien, diejenigen mit dem stabilsten Aufwärtstrend ("Momentum" -> Herdentrieb) und der höchsten relativen Performance ("Gier") aus. Um sicherzustellen, dass nicht in luftige "Fantasietitel" investiert wird, werden alle Titel, welche nicht fundamentale Wertkriterien erfüllen, aus der Short-Liste eliminiert.
Historisch gesehen, sollte gerade jetzt die Strategie besonders gut funktionieren, da wir uns eher am Ende denn am Anfang eines Bullenmarkts befinden.

Performance 2015 in CHF, Lancierung bis 31.12.2015:
Special Momentum Switzerland: +4%; Benchmark SMI: -6.5%

Performance 2016 in CHF:
Special Momentum Switzerland: +4.3%; Benchmark SMI: -6.9%

Hinweis zu den Fonds "Pure Value Switzerland" und "Pure Value Europe": die Zahlen des Datenlieferanten stellten sich als zu unzuverlässig heraus und somit entschloss ich mich diese nicht weiterzuführen. "Special Momentum Switzerland" ist in keinster Weise davon betroffen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFMTMCH001
Erstellungsdatum
17.08.2015
Indexstand
High Watermark
117,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

LTI
Mitglied seit 06.02.2015