Follow the Guru

MTR
Martin Rothmann
  • +5,7 %
    seit 11.08.2019
  • -
    1 Jahr
  • -
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Handelsidee

Die Idee dieses Portfolios ist es, den erfolgreichsten Hedgefonds und den erfolgreichsten aktiven Einzelinvestoren (sog. "Gurus") der letzen 15-20 Jahre gemessen anhand ihrer jeweiligen Rendite zu folgen und die jeweiligen Top 3 Positionen in dieses Portfolio aufzunehmen.

Dabei sind bekannte Namen wie bspw. Warren Buffet, George Soros, Ray Dalio, Jim Simmons, u.a.

Es wird dabei ein langfristiger Buy and Hold Ansatz ohne Market Timing verfolgt.

Zusätzlich zu den Einzelaktien erfolgt eine Diversifizierung des Portfolios zum Zweck der Risikominimierung mittels US Staatsanleihen, Rohstoffen und Gold in Anlehnung an die Portfoliotheorie nach Markowitz.

1x pro Jahr erfolgt ein Rebalancing, falls sich die Top Positionen der "Gurus" geändert haben sollten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMTR80220
Erstellungsdatum
11.08.2019
Indexstand
High Watermark
106,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

MTR
Martin Rothmann
Mitglied seit 06.01.2019

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Warum ein Portfolio mittels verschiedener Anlageklassen diversifizieren?

Nach Ray Dalio, bekanntlich einem der erfolgreichesten Hedgefonds-Manager der letzten Jahre und Jahrzehnte, sind Wachstum und Inflation die alles entscheidenden Marktkräfte. Unbedingt empfehlenswert in diesem Zusammenhang ist das YouTube Video "HowThe Economic Machine Works" (link: https://www.youtube.com/watch?v=dJMiVGlnLSc&t=879s).

Inflation und Wachstum steigen oder fallen und dabei gibt es verschiedene Kombinationen. Das Wachstum steigt, die Inflation sinkt bzw. das Wachstum sinkt, die Inflation steigt, usw. Diese Kombinationen lassen sich in 4 Quadranten einteilen. Auf der X-Achse sich beschleunigendes Wachstum und sich verlangsamendes Wachstum, auf der Y-Achse steigende und sinkende Inflation. Jedem Quadranten lassen sich nun bestimmte Anlageklassen mit unterschiedlicher Volatilität (geringe bis hohe Volatilität) zuordnen. Dazu gehören z.B. Bargeld, Gold, Rohstoffe, kurzfristige Staatsanleihen, langfristige Staatsanleihen, Aktien aus Industrienationen, Aktien aus den Emerging Markets und Immobilien oder auch Unternehmensanleihen. 

Durch die Investition in ein möglichst breites Spektrum verschiedener Anlageklassen soll sich das Portfolio möglichst "krisenfest" in allen möglichen Marktszenarien bewegen und eine langfristige positive Rendite liefern. 

Das Follow the Guru Portfolio trägt diesem Ansatz zu einem gewissen Grad Rechnung. 

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Kommentar zu ADOBE INC.

Beschreibung des Unternehmens:

Das 1982 gegründete Unternehmen Adobe Inc. (ehemals Adobe Systems Incorporated) ist eines der größten und diversifiziertesten Softwareunternehmen der Welt. Es bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, die von Kreativprofis, Marketingfachleuten, Wissensarbeitern, Studenten, Anwendungsentwicklern, Unternehmen und Verbrauchern zum Erstellen, Verwalten, Bereitstellen, Messen, Optimieren, Einbinden und Abwickeln von Inhalten und Erfahrungen auf PCs, Geräten und Medien verwendet werden. Das Geschäft ist in drei berichtspflichtige Segmente unterteilt: Digitale Medien, digitale Erfahrung und Veröffentlichung.

https://www.adobe.com/investor-relations.html

https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/investor-relations/pdfs/ADBE-10K-FY18-FINAL-CERTIFIED.pdf

 

Unternehmenskennzahlen:

https://www.morningstar.com/stocks/xnas/adbe/quote

https://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=0P0000005M&culture=en&platform=sal

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Kommentar zu ALIBABA

Beschreibung des Unternehmens:

Alibaba Group Holding Limited ist eine Holdinggesellschaft auf den Kaimaninseln, die am 28. Juni 1999 nach dem Gesellschaftsrecht der Kaimaninseln (in der jeweils gültigen Fassung) gegründet wurde mit dem Ziel die zukünftige Infrastruktur des Handels aufzubauen. Die Geschäftsbereiche umfassen Core Commerce, Cloud Computing, digitale Medien und Unterhaltung sowie Innovationsinitiativen. Darüber hinaus bietet Ant Financial Zahlungs- und Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Händler auf den Alibaba Plattformen.

https://www.alibabagroup.com/en/ir/home

https://otp.investis.com/clients/us/alibaba/SEC/sec-show.aspx?FilingId=13476929&Cik=0001577552&Type=PDF&hasPdf=1

 

Unternehmenskennzahlen:

https://www.morningstar.com/stocks/xnys/baba/quote

https://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=0P00013K81&culture=en&platform=sal

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Kommentar zu ALPHABET INC A

Beschreibung des Unternehmens: 

Alphabet Inc. ist eine börsennotierte US-amerikanische Holding der vormaligen Google LLC, die jedoch als Tochterunternehmen weiterexistiert. Der Sitz ist Mountain View im Silicon Valley. Dazu gehören auch Unternehmen aus den Bereichen selbstfahrende Autos, Biowissenschaften, Internetzugang und Fernsehdienste.  Die Kernprodukte und Plattformen von Google sind Android, Chrome, Gmail, Google Drive, GoogleMaps, Google Play, Search und YouTube und haben jeweils über eine Milliarde aktive Nutzer im Monat.

https://abc.xyz/investor/

https://abc.xyz/investor/static/pdf/20180204_alphabet_10K.pdf?cache=11336e3

 

Unternehmenskennzahlen:

https://www.morningstar.com/stocks/xnas/googl/quote

https://financials.morningstar.com/ratios/r.html?t=0P000002HD&culture=en&platform=sal

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