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GLOBAL INSURANCE T&P 4

Annick Lauper Jäger

 | TrinklerPartner

Letzter Login: 27.08.2021

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+63,3 %
seit 14.03.2017

+7,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

+24,7 %
Performance (1 J)

10,3 %
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Rendite/Risiko



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Handelsidee

GLOBAL INSURANCE T&P 4 soll ein wikifolio sein, welches in der Regel Investitionen in Versicherungsunternehmen verschiedener Länder tätigen soll. Ziel soll eine nachhaltige Wertsteigerung sein. Der Investment Prozess soll auf quantitativen Kriterien basieren, wie zum Beispiel: 1 Günstige Bewertung, dank eines tiefen Kurs-Gewinnverhältnisses 2 Hohe Dividendenrendite (z.B. > ca. 4%, je nach Währung) bei idealerweise noch tiefer Ausschüttungsquote (< 90%) Swaps und der Nachhaltigkeit der Ausschüttungsquote 3 Nachhaltiges Geschäftsmodell, d.h. die Dividende muss auch in Zukunft bezahlt werden können 4 Tiefe combined ratio (d.h. tiefe loss- und expense ratios) 5 Hohe net income Marge (normalerweise > ca. 10%) 6 Hoher ROIC (return on capital invested) 7 Gutes Momentum (d.h. positive Performance über die letzten ca. 3 Jahre) 8 Tiefe Betas (Geringe Sensitivität des Aktienkurses auf die Veränderung des Indexstands) 9 Tiefer Verschuldungsgrad Der Anlagehorizont soll mittelfristig ausgerichtet sein. Die Titel können oft umgeschichtet werden. Das wikifolio soll in der Regel voll investiert sein und mehrere Einzeltitel gleichgewichtet enthalten.

Stammdaten

Symbol

WFOGLOINSU

Erstellungsdatum

14.03.2017

Indexstand

-

High Watermark

162,1

Anlageuniversum

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