PB Value + Momentum

Patrick Bierman

Performance

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    seit 08.02.2017
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Handelsidee

Die Idee hinter dieser Handelsstrategie soll es grundsätzlich sein, die beiden Investitionsansätze Value und Momentum miteinander zu kombinieren. Der Anlagehorizont soll in der Regel langfristig sein. Dafür wurde ein Anlageuniversum bestehend aus ca. 350 Unternehmen erstellt. Dieses wiederum soll sich grundsätzlich aus etwa 8 Einzelstrategien zusammensetzen. In der Regel soll jede dieser Strategien mehrere der unten genannten Anforderungen erfüllen. - Dividendenaristokrat - Burgraben und Sicherheitsmarge - hohe Eigenkapitalrenditen und Gesamtkapitalrendite - niedrige Schulden kontinuierliches Umsatz-und Gewinnwachstum - gute Gewinn und Cashflow-Margen - hohe Eigenkapitalquote - hohe Nettogewinnmarge (vergangene 3 Jahre) - Stabilität der Nettogewinnmarge - Umsatzwachstum (vergangene 5 Jahre) - Stabilität des Umsatzwachstums - Dividendenwachstum (vergangene 5 Jahre) - Dividendenrendite (vergangene 3 Jahre) - Stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum - Geringer Verschuldungsgrad - Niedrige Volatilität der Aktienrenditen - Günstige bis moderate Bewertung - Hohe und stabile Nettogewinnmarge - Stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum Jeden Monat soll in der Regel die Relative Stärke nach Levy über verschiedene Zeiträume berechnet, mit einem gleitenden Durchschnitt geglättet und daraus ein Mittelwert gebildet werden. Anhand dieser Kennzahl soll eine Rangliste erstellt werden. Es sollen grundsätzlich immer die etwa 10 stärksten Werte der Rangliste gekauft werden und die schlechtesten Werte des wikifolios verkauft werden. Handelssystem: Zu Beginn eines Monats sollen in der Regel für ca. 10% des wikifolio-Wertes die Aktien verkauft werden, welche laut o.g. Rangliste auf den untersten Plätzen stehen. Das frei werdende Kapital soll dann prinzipiell zu gleichen Teilen in die ca. 10 stärksten Werte laut Rangliste investiert werden. Durch diese Herangehensweise soll folgende Börsenweisheit so gut wie möglich umgesetzt werden: Gewinne laufen lassen und die Verluste begrenzen. mehr anzeigen

Stammdaten
Symbol
WFPBVALMOM
Erstellungsdatum
08.02.2017
Indexstand
High Watermark
124,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Patrick Bierman
Mitglied seit 31.03.2016
Ich beschäftige mich seit dem Jahr 2000 mit der Börse und seit 2011 sehr intensiv mit den Kapitalmärkten. Mein Ziel ist es langfristige Anlagestrategien zu entwickeln, die eine überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko erreichen. Ich beschäftige mich intensiv mit der technischen Analyse und habe meinen Fokus auf Strategien der Relativen Stärke nach Levy und Momentumstrategien gelegt. Ich kombiniere aber auch teilweise fundamentale Auswahlstrategien mit den o.g. Strategien. Alle publizierten und investierbaren Wikifolios werden von mir entwickelt und überwacht, mit dem Ziel sie für mich persönlich als Anlageinstrument nutzen zu können. Tendenziell sind alle Strategien trendfolgend aufgebaut. Das Wikifolio „PB Magic Formular Inv. Small Cap“ bildet hier eine Ausnahme. Es beruht auf Value-Faktoren und investiert eher antizyklisch. Deshalb dient es sehr gut zur Diversifizierung. Auf Markt-Timing wird bei den Strategien verzichtet, so dass im Regelfall eine Investitionsqoute von 100% besteht.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

folgende Werte wurden für ca. 1% des Guthabens gekauft: Trinet Group, Netflix, Micron Technology ,Mastercard Incorporated ,Kapstone Paper And Packaging Corporation ,Intuit ,Hollyfrontier Corporation ,F5 Networks ,Amazon.com ,Wirecard mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Heute wurden folgende Werte verkauft: Skechers U.S.A., KB Home, Dollar Tree, Datagroup SE Inh. O.N., United Internet, Polaris Industries Inc, Barry Callebaut N, Gap, adidas, Primerica mehr anzeigen

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Heute wurden folgende Werte verkauft: Skechers U.S.A., KB Home, Dollar Tree, Datagroup SE Inh. O.N., United Internet, Polaris Industries Inc, Barry Callebaut N, Gap, adidas, Primerica mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

folgende Werte wurden für ca. 1% des Guthabens gekauft: Hollyfrontier Corporation, Netflix, Kapstone Paper And Packaging Corporation, Wirecard, Lvmh, Trinet Group, DR Pepper Snapple Group, adidas, Amazon.com, Helmerich & Payne mehr anzeigen

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