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Quality-without-Emotions

Fabiano

Letzter Login: 30.11.2022


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+7,1 %
seit 22.11.2019

-7,4 %
1 Jahr

+2,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

-46,5 %
Max Verlust

0,63
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

Verkauf

Kauf

in EUR

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

10 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
1.103 / 21 Tage der Testphase
2 / 10 Vormerkungen
EUR 1.100 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

EUR 100

Merkmale

News

Handelsidee

Es wird eine quantitative Analyse-Strategie angewendet. Die Anlagestrategie bewertet eine Aktie anhand von 13 Kriterien. Die Kriterien werden in die Kategorien wirtschaftliche Qualität, Bewertung des Kurses, Börsenstimmung, Momentum, Technik und Wachstum eingeteilt. Die Gesamtpunktzahl ergibt den Score, anhand dessen eine Aktie in «Kaufen», «Halten» oder «Verkaufen» eingestuft wird. Die einzelnen Kriterien werden zusätzliche gewichtet und die Berechnung des Scores wird entsprechend beeinflusst. Höchstes Gewicht erhalten die Kategorien Qualität, Bewertung und Momentum. Vor einer Kaufentscheidung wird zusätzlich der «Piotroski F-Score» berücksichtigt. Der Fokus liegt in erster Linie auf kleineren Aktien (Small- und Mid Caps). Folgende 13 Kriterien werden analysiert: Qualität - Die Eigenkapitalrendite im letzten Geschäftsjahr - Die EBIT-Marge im letzten Geschäftsjahr - Die Eigenkapitalquote im letzten Geschäftsjahr Bewertung - Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) über 5 Jahre - KGV für das aktuelle Geschäftsjahr Börsenstimmung - Analystenmeinungen - Reaktion auf Quartalszahlen Momentum - Gewinnrevisionen - Kurs heute gegenüber Kurs vor 6 Monaten - Kurs heute gegenüber Kurs vor einem Jahr - Kursmomentum Technik - Dreimonatsreversal Wachstum - Gewinnwachstum Es werden immer mindestens 10 Aktien und maximal 18 Aktien gleichzeitig gehalten. Einmal wöchentlich werden die im Depot befindlichen Aktien hinsichtlich der definierten Kriterien überprüft. Die Grundidee der Anlagestrategie stammt von der ehemaligen Fondsmanagerin Susan Levermann.

Stammdaten

Symbol

WFPFAC2019

Erstellungsdatum

22.11.2019

Indexstand

-

High Watermark

118,9

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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