Diversification Rocks

OfficialPhilipp

Performance

  • +4,7 %
    seit 16.04.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -9,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,63×
    Risiko-Faktor
Inhalte nach Login

Sie wollen Zugang zu allen Infos?

Um das aktuelle Portfolio dieses wikifolios, den wikiolio-Chart und den Nachhaltigkeits-Score zu sehen, registrieren Sie sich jetzt - völlig kostenlos.

Registrieren

Handelsidee

Meinem Anlagestil soll ein striktes Regelwerk zu Grunde liegen, dass sich aus verschiedensten Büchern und Investorenvorbildern ergibt. Besonders geprägt werden soll dieses Wikifolio durch die Investmentgrundsätze von Peter Lynch. Es soll in Aktien, Etfs und Fonds investiert werden. Die Haltedauer soll möglichst langfristig sein.
Regeln, die grundsätzlich eingehalten werden sollen:

1. Eine ausgewogene Diversifikation in Assets, Branchen, Ländern, Währungen und in verschiedene Aktienkategorien (Peter Lynch) - Je nach Marktphase soll vermehrt in Fast Grower, Average Grower, Slow Grower, Zykliker, Verborgene Werte und Turnarounds investiert werden.
2. Das Wikifolio soll auf 25 Werte begrenzt sein.
3. Vor jedem Kauf der drei Aktienkategorien Fast Grower, Average Grower und Slow Grower soll eine Checkliste abgearbeitet werden. Diese Checkliste enthält grundsätzlich folgende Kriterien und ist die fundamentale Analyse.
a. Wichtige Kriterien = Burggrabeneffekt, Umsatzwachstum, hohe Kundenzufriedenheit, geringe Verschuldung, keine Aktienrückkaufe, Gute Unternehmenskultur, verständliches Geschäftsmodell, Branchenanalyse.
b. Mögliche Zusatzpunkte = Mid oder Small Cap, Deutsches Unternehmen, Gründergeführt oder Familienunternehmen, Ethisch- und Nachhaltig, Dividendenaristrokrat, Hohe Forschungs- und Entwicklungsquote, Gewinnkontinuität über mind. 10 Jahre.
4. Es soll zu jedem Kauf ein Investmentcase formuliert werden. Dieser soll in den Kommentaren bei Trades angegeben werden. Verkäufe sollen sich am Investmentcase und Marktumfeld (Zinsentwicklung und Inflation bspw.) orientieren.
5. Eine Diversifizierung in Rohstoffe, Immobilien, Krypto (über Etf) etc. soll nicht ausgeschlossen werden, um auf das Marktumfeld eingehen zu können.


mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFPHIDEPOT
Erstellungsdatum
16.04.2021
Indexstand
High Watermark
110,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Philipp Prill
Mitglied seit 28.10.2020

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse