Philotronicus ETF Welt Chance 80

Performance

  • +4,9 %
    seit 23.03.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Klassisches Buy-and-hold ETF-Weltportfolio mit Startgewichtung von 80% Aktien ETF und 20% Anleihen ETF. Der Aktienanteil verteilt sich zu 60% auf den MSCI World und zu 30% auf den MSCI World Emerging Markets. 10% gehen in den STOXX Europe 600.

Die Anleihen teilen sich zu 50% auf in € notierte Staatsanleihen (Investment Grade) sowie zu 50% Unternehmensanleihen (Investment Grade) auf.

Somit ergeben sich folgende absolute Gewichtungen im Depot:

48 % MSCI World
24 % MSCI Emerging Markets
08 % STOXX Europe 600
10 % Unternehmensanleihen (Investment Grade)
10 % Staatsanleihen (Investment Grade)

Es findet ein jährliches Rebalancing statt, um die Ausgangsallokation (80/20) erneut herzustellen, falls eine Abweichung von dieser um mehr als 5,0% aufgetreten ist. Stichtag für das Rebalancing sollte Anfang Januar eines jeden Jahres sein. Eine evtl. vorhandene negative Cash-Position wird zum Rebalancing-Zeitpunkt durch Verkäufe ausgeglichen.

Für unterjährige Ausschüttungen gilt: Sollte die Ausschüttungssumme eine positive Cash-Position erzeugen, so wird die Summe falls möglich in die bis dato am schlechtesten gelaufene Position reinvestiert. Sollte dies Aufgrund der derzeitige Preise nicht möglich sein, so wird in die jeweils nächst schlechtere Position investiert. Gleiches gilt für mögliche Restsummen. Dies wird solange wiederholt bis keine Position mehr gekauft werden kann.

Es handelt sich um eine passive Anlagestrategie, die rein mit ETFs umgesetzt ist. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFPHILOWE2
Erstellungsdatum
23.03.2017
Indexstand
High Watermark
110,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 19.03.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Ausgleich neagtive Cash-Position:

Seit Kauf am besten gelaufen: SHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND - IE00B4WXJJ64 (-0,96%) => Verkauf 1 Anteil!

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Allgemeiner Kommentar

Rebalancing nötig?


Aktuelle Allokation:
SHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND - IE00B4WXJJ64: IST/SOLL - 9.4%/10% - Abw. Abs.: -0.6%
ISHARES CORE EURO CORP - IE00B3F81R35: IST/SOLL - 10.3%/10% - Abw. Abs.: +0.3%
ISHARES DJ STOXX 600 (DE) - DE0002635307: IST/SOLL 7.4%/8% - Abw. Abs.: -0.6%
ISHARES MSCI EMER. MARK. - IE00B0M63177: IST/SOLL - 24.3/24% - Abw. Abs.: +0.3%
ISHARES MSCI WORLD - IE00B0M62Q58: IST/SOLL 48.6/48% - Abw. Abs.: +0.6%

=> Keine Abweichung von mehr als 5% aufgetreten => Kein Rebalancing notwendig!

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Allgemeiner Kommentar

Restliches Cash nach Ausschüttung in EMER. MARK. investiert!

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Allgemeiner Kommentar

Restliches Cash nach Ausschüttung in EMER. MARK. investiert!

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