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Quality Alpha Selection

Marcus Franke

 | GuruStoxx

Letzter Login: 23.05.2023


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seit 18.03.2019

+6,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

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Volatilität (1 J)

0,3
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Handelsidee

Inspiriert von der Anlagestrategie Warren Buffets soll in diesem wikifolio in der Regel versucht werden eine konzentrierte Auswahl an, meiner Ansicht nach, moderat bewerteten "Burggraben-Unternehmen" zu bündeln. Es ist geplant die Auswahl auf circa 12 Unternehmen zu beschränken. Auch wird versucht, zu hoch bewertete Unternehmen mittels der KUV – Bewertungskriterien (Kurs-Umsatz-Verhältnis) auszuschließen. Grundsätzlich soll der Handel in diesem Wikifolio regelbasiert erfolgen und die Werte sollen ausschließlich durch Computergestützter Fundamentalanalyse nach einem Rankingsystem ausgewählt werden. Zu den wichtigsten Auswahlkriterien sollen daher eine hohe und stabile Gewinnspanne, hohe Kapitalrenditen, stabile Wachstumsraten, ein geringer Verschuldungsgrad und eine niedrige Volatilität der Aktienrendite gehören. Unternehmen, die diese Eigenschaften vorweisen, verfügen meines Erachtens mit hoher Wahrscheinlichkeit über ein Geschäftsmodell mit Wettbewerbsvorteilen. Zusätzlich sollen die Unternehmen nicht zu jedem Preis gekauft werden. Diejenigen 30 % der Unternehmen aus den 500 größten US-Amerikanischen Aktien nach Marktkapitalisierung, mit dem höchsten Kurs-Umsatz-Verhältnis kommen für eine Aufnahme ins wikifolio nicht in Betracht und sollen somit ausgeschlossen werden. Auch Unternehmen aus den Anlageuniversen "Aktien Hot Stocks" und "Aktien International" können in das wikifolio mit aufgenommen werden, wenn sie die entsprechenden Kriterien erfüllen. Das wikifolio soll Quartalsweise kontrolliert und umgeschichtet werden. Grundsätzlich sollen am Umschichtungstag alle Werte Verkauft - und mit den top platzierten Aktien der Rangliste wieder gleichgewichtet aufgefüllt werden, um somit das Risiko von Klumpenbildung minimieren zu können. Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein und es wird angestrebt, immer zu nahezu 100% im Markt investiert zu sein. Somit soll dieses wikifolio eine konzertierte Auswahl moderat bewerteter Qualitätsunternehmen darstellen.

Stammdaten

Symbol

WFPIVPOINT

Erstellungsdatum

18.03.2019

Indexstand

-

High Watermark

138,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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